Запрет на продажу энергетиков детям выведут на федеральный уровень. Санкции в отношении безалкогольных тонизирующих напитков необходимо внедрить к концу лета, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Депутаты всех фракций в конце января 2024-го внесли инициативу на рассмотрение Госдумы. 13 мая правительство одобрило документ с условием доработки. До этого Московская, Иркутская, Калининградская области, Санкт-Петербург и другие регионы сами регулировали возрастной ценз в отношении энергетиков. В столице ограничены продажи только напитков с алкоголем.

Как новые меры скажутся на участниках рынка? Медицинский адвокат коллегии адвокатов «Правовая политика» Ирина Гриценко допускает, что в первую очередь это может коснуться производителей: «В этой поправке говорится об энергетических напитках, которые не содержат алкоголь. То есть необходимо будет составить соответствующий список.

Всегда отталкиваются именно от состава — это первое. А второе — есть определенная маркировка, которая наносится на продукт. И могут обязать производителя при выпуске напитка указывать, что он запрещен для продажи несовершеннолетним.

Так что есть несколько вариантов. Наиболее эффективным всегда является идти через производителя и обязывать его наносить такую маркировку. Это тогда более подконтрольно, чем на уровне продавцов в магазине. Где найти такое количество квалифицированных работников, которые прежде, чем продать ребенку напиток, будут изучать его состав?

Как власти планируют расширение систем прослеживаемости товаров
Что касается возможного наказания за реализацию этого продукта, то чаще это административная ответственность. И в ее рамках бывает несколько вариантов: это штраф в отношении юридического и должностного лица; отстранение от должности и назначение исправительных работ. Я думаю, что в данном случае речь пойдет о штрафе. С учетом социальной значимости этого вопроса он может составить не менее чем 200 тыс. руб.».

Продавцы тонизирующих напитков, согласно закону, смогут потребовать паспорт или иной документ для подтверждения возраста покупателя. Подобные вопросы уже обсуждались в Госдуме в предыдущие годы, но попытки ни к чему не приводили. Генеральный директор исследовательского агентства «Бизнес Аналитика» Андрей Стерлин сомневается, что это окажет значительное влияние на рынок: «Как всегда, все зависит от баланса сил, которые продвигают и препятствуют инициативе.

В нынешней ситуации шансы на то, что законопроект пройдет, существенно выше. С точки зрения рынка он по большому счету ничего не изменит.

Не в том дело, много или мало подростков покупают такие напитки. Даже если представить себе, что закон этот принят, и он заработает, и будет очень строго соблюдаться, отрезая всю эту юную аудиторию потребителей, то на общем объеме продаж это скажется не критическим образом».

По данным исследования РАНХиГС, за последние 10 лет россияне стали употреблять энергетиков на 6% больше. И чем моложе респондент, тем чаще он употребляет эти напитки. Производители следуют нормам и наносят на товар специальную маркировку, рассказал эксперт рынка безалкогольных напитков Антон Стельмаков: «Все сертифицированные, официально производящиеся товары выпускаются в соответствии с утвержденными стандартами. На всех подобных продуктах есть примечания, что они не рекомендуются беременным, несовершеннолетним или людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, так же, как об этом предупреждают все производители кофе или чая, в которых тоже содержится большое количество кофеина.

Авторы подобного законопроекта опираются именно на напитки, которые юридически, и фактически представляют собой просто газированный напиток, в который добавлено немножко кофеина, немножко таурина и сахара. В составе любого продукта со вкусом "кола" кофеин тоже есть, но его же не позиционируют как тонизирующий».

В случае одобрения закон вступит в силу в сентябре. Кроме того, он подразумевает ограничения на продажу и производство тонизирующих напитков в таре, свыше 0,5 л.

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оставил в силе решение первой инстанции о признании недействительным договора о передаче товариществу с ограниченной ответственностью Carlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на бренд «Балтика» для его использования в шести странах СНГ и Монголии, следует из карточки суда.

Carlsberg Kazakhstan оспаривала решение арбитражного суда от 24 января. Акт не опубликован, так как дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия в документах конфиденциальной информации, составляющей коммерческую тайну.

Предметом судебного разбирательства по иску «Балтики» к компаниям Carlsberg Kazakhstan и Carlsberg Sverige Aktiebolag стал лицензионный договор от 19 июля 2023 года, который заключили «Балтика» и Carlsberg Kazakhstan.

Договор предполагает передачу исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду пивоваренной компании «Балтика», для использования на территории Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Украины, Таджикистана, Монголии и Туркмении, «включая права на интеллектуальную собственность в элементах и вариантах дизайна бренда, ноу-хау, товарные знаки».

В ноябре 2023 года суд арестовал бывшего президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова по статье о мошенничестве. Шерстенников и вице-президент «Балтики» Антон Рогачевский были задержаны по подозрению в передаче Carlsberg прав на исконные бренды пива. В управлении МВД по Петербургу и Ленобласти оценили ущерб государству почти в 300 млн руб. По данным ведомства, несколько руководителей «Балтики» заключили договор с иностранной компанией. Они получали право на использование иностранного пивного бренда в России, а иностранцам передали право на реализацию своей брендовой продукции на территории других государств.

Ученые предрекли винодельням Испании и Италии исчезновение в ближайшие 70 лет. Если к концу века средняя температура в этих регионах поднимется на 2 градуса, они станут непригодны для производства вина. Под угрозой 70% центров виноделия в мире, в том числе в США и Греции, приводит журнал Nature исследование университетов Бордо и Бургундии. Издание отмечает, что из-за глобального потепления сейчас урожай уже приходится собирать на две-три недели раньше привычного срока. В свою очередь созревание винограда в тепле негативно влияет на вкус напитка.

Это уже изменило рынок, и производством начинает заниматься все больше стран северной Европы, говорит винный эксперт Денис Руденко: «Виноград — культура прихотливая. У него существует узкая вилка среднегодовых температур — от 12 до 16 градусов. Как показали исследования, за прошедшие 50 лет в Испании потеплело примерно на полтора градуса. Вина меняют свой характер. Если 60 лет назад алкогольная крепость вин была 12 градусов в среднем, то сейчас содержание алкоголя выросло на градус. И нередки уже вина, в которых 15 градусов, особенно если мы говорим о южных регионах — Пуле, Сицилия, Базиликата. Вместо легкого вино становится очень южным, очень жарким. Иногда даже тяжелым. Это очень сильно меняет восприятие и всю теорию сочетания с кухней, которая отстраивалась веками.

Виноделы продвигаются в более прохладные регионы. Процесс начался лет 15 назад. Виноделие активно развивается в Британии, где его не было 200 лет. Появились виноградники в Голландии, Бельгии, в Германии. Самый экстремальный пример — в Норвегии. Классические винодельческие регионы мира адаптируются. Многие предложили расширить список разрешенных сортов. В европейском виноделии за каждым регионом закреплен список сортов винограда, из которых здесь разрешено делать вино с географическим указанием. И уже в Шампани до 15% новых сортов можно использовать, более подходящих под данные климатические условия. Очень много виноградников поднимается на высоты 900, 1 тыс. метров над уровнем моря, потому что такой подъем компенсирует потепление».

Экспансия виноделия в северные страны идет медленно. Если во Франции зарегистрировано 27 тыс. производителей, то в Дании их около 100, в Швеции — 50, а в Финляндии — 30, пишет The Independent. Бутылка скандинавского вина, как правило, это десертный напиток из белых сортов винограда в среднем стоит $40 д— в разы больше, чем продукция из южных регионов Европы. Себестоимость изготовления вина в будущем может заметно вырасти, но производители наверняка смогут подстроиться под эти изменения, полагает член Российской ассоциации сомелье Андрей Зотов:

«Массовый потребитель ничего не заметит. И если это действительно коснется, например, Испании, то может сказаться только на стоимости, если мы потеряем по климатическим причинам эти регионы. С точки зрения вкуса, в принципе год от года меняется и вкус, и типичность регионов. Это происходило и в прошлом столетии. У меня есть клиентф, который еще в 1990-е годы пили вина Совиньон Блан, из Луара, Сансера, и они были совершенно другим, более плотными, такие спелые персики. А сейчас, если вы попробуете, это, наоборот, такие хрустящие кислотности, схожие со стилистикой Новой Зеландии. Был в начале года в Таиланде, вроде бы тропики, но там тоже делают вино. И они как-то справляются. Та же Бразилия, у них вообще круглый год можно собирать урожай два раза. Они просто собирают его один раз в год, когда климат прохладнее. Условно, в их зиму. Виноделы найдут пути адаптации. Недавние исследования относительно орошения в Аргентине проводили, и это существенно, на мой взгляд, может компенсировать изменения климата».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что климатические изменения уже затрагивают производство в России: винодельни стали появляться в Орловской, Воронежской и Барнаульской областях. Роскачество также допускало, что в ближайшие семь лет причислит к винодельческим регионам — Дальний Восток, Саратов, Астрахань, Тверь и Подмосковье. Коренным образом это преобразует рынок не раньше чем через 30-40 лет, считает член совета Ассоциации виноградарей и виноделов Севастополя, основательница проекта Le K2 Кира Ефимова: «Земля нагревается, поэтому чтобы выращивать качественный виноград, нам нужно четко понимать, что мы хотим, чтобы он дольше провисел на грозди без перезревания. Мы опыт-фактор уже учитывали и выбирали подбой более засухоустойчивый и клоны винограда, которые медленно накапливают сахар.

В этом году весна пришла раньше на две недели, но это не значит, что так влияет глобальное потепление. Если мы говорим о регионе, который близок к морю, здесь из-за потепления может быть более интенсивное выпадение осадков. Что следует делать виноделам? Примеряться к сортам. Может быть, менять ассортимент. Но это все не в пределах 10 лет, а, скорее, здесь плечо до 40 лет».

Ранние заморозки, ливни и засуха уже привели к тому, что в 2023-м мировое производство вина упало до минимума за 60 лет, сообщали в Международной ассоциации вина. В отдельных регионах — Австралии, Южной Америке и Южной Африке — выпуск сократился 10-30% год к году. Италия уступила первенство по объему выпуска Франции. А в Испании показатель снизился на 20% по сравнению со средним за пять лет.

Казахстан в прошлом году сохранил за собой звание крупнейшего импортера российской водки, подсчитало РИА Новости по открытым статданным.

Всего в прошлом году за рубеж наша страна продала этого горячительного напитка на 59,7 миллиона долларов, почти половина объема в стоимостном выражении (27,9 миллиона долларов) пришлась на Казахстан. Республика удержала первую строчку в списке крупнейших импортеров российской водки, но по сравнению с 2022-м сумма уменьшилась на 26%.

А вот Израиль наращивание импорта вывело на второе место в рейтинге — годом ранее он располагался на третьей строчке. За год страна увеличила покупку российской водки сразу на 42% — до 12 миллионов долларов.
На третьем месте оказалась Армения с потреблением на 4,5 миллиона долларов. Правда, за год этот показатель просел сразу на треть. Четвертое и пятое места достались Грузии (3,9 миллиона долларов) и Азербайджану (3,5 миллиона долларов).

В 2022 году экспорт российской водки был заметно выше — тогда он достигал отметки в 141,7 миллиона долларов, в основном благодаря покупателям из Европы. В число крупнейших потребителей входили такие страны, как Латвия, Германия и Великобритания. Но затем импорт российской водки попал под запрет в рамках очередного санкционного пакета.

Французский производитель алкогольных напитков Remy Cointreau сообщил, что по итогам 2023/24 финансового года органическая выручка компании сократилась на 19,2% — до €1,19 млрд.

В отдельно взятом четвертом квартале финансового года продажи компании составили €237,5 млн по сравнению с €243,8 млн годом ранее.

Как квартальная, так и годовая выручка в целом совпала с прогнозами аналитиков, опрошенных FactSet. Однако продажи коньяка в четвертом квартале оказались куда лучше прогнозов. Так, аналитики ожидали, что они останутся примерно на том же уровне, что и год назад, а общая выручка Remy Cointreau в итоге снизится на 3,4%. Но значительный рост спроса в Китае привел к увеличению органической выручки компании от продаж коньяка в этом квартале на 15,4%, а общая выручка снизилась всего на 0,7%. Главным же негативным фактором для производителя остается низкий спрос на алкоголь в США, которые являются одном из двух основных рынков сбыта для французской компании. Здесь продажи рухнули почти на 40% по сравнению с началом 2023 года.

Акции Remy Cointreau на фоне неожиданно хороших результатов сначала росли в цене более чем на 6%, однако вскоре вернулись к падению и к 15:00 мск котировались на 1,5% ниже уровня закрытия торгов четверга. С начала года акции компании потеряли в цене около 19%.

С 13 мая российские винодельческие компании поднимут цены на свою продукцию. Об этом они уведомили своих контрагентов, писал РБК со ссылкой на источники.

В российских винодельческих компаниях подтвердили повышение цен на свою продукцию с мая 2024 года. Цены на вино в зависимости от конкретного наименования поднимутся от 7 до 35%. Среди тех, кто увеличил стоимость своей продукции, — «Абрау-Дюрсо», «Кубань-Вино», «Цимлянские вина», «Союз-Вино» (бренды La petite perle, Zelёnaya dolina), винный дом «Фотисаль» (Agora, «Сокровища Крыма»), «Золотая балка» («Балаклава») и другие.

Одна из основных причин изменения стоимости винной продукции — рост ставок на акцизы, следует из письма компании «Абрау-Дюрсо». Еще один фактор, повлиявший на рост цен, — повышение ставки долгового финансирования, рассказала РБК директор по коммуникациям и связям с общественностью компании Ольга Фирстова. По ее словам, повышение стоимости продукции — первое за последние два года.

1 мая в России увеличились акцизные ставки на вино. Акциз на вино вырос с 34 до 108 рублей за один литр. Это не окончательное повышение. С 1 мая 2025 года акциз вырастет до 112 рублей, а с 1 мая 2026 года — до 116 рублей.

Летом 2023 года Россия почти вдвое увеличила пошлину на ввоз вин из США и Европы. Мера должна была стать дополнительным стимулом для отечественных производителей вин, заявила тогда замглавы Минсельхоза Оксана Лут. Большие производители, такие как «Абрау-Дюрсо» и «Кубань-Вино», не собирались в связи с этим повышать цены на свою продукцию, прокомментировал ситуацию винодел семейного предприятия «Николаев и сыновья» Михаил Николаев.

Предложение депутатов запретить россиянам покупать алкоголь в так называемой прикассовой зоне магазинов не нашло поддержки в Совете Федерации, узнали «Известия». Верхняя палата парламента оценила эту инициативу как сомнительный шаг на пути сокращения потребления спиртного. Сенаторы указали: законодательство не содержит определения «прикассовая зона», и поэтому неясно, где конкретно должна прекращаться продажа алкоголя. Раскритиковали законопроект и в Минфине: там считают, что поправки создают неравные условия для малого и крупного бизнеса. А вот эксперты уверены, что именно физическая недоступность спиртного способна снизить уровень его потребления.

С глаз долой

Комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам не поддержал законопроект депутатов ЛДПР о запрете продаж алкоголя в прикассовых зонах. Об этом говорится в отзыве за подписью первого зампреда комитета Сергея Рябухина, с документом ознакомились «Известия». Речь идет о поправках в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта…» (171-ФЗ), которые внесли в нижнюю палату парламента в конце февраля 2024 года. В ближайшее время их могут вынести на первое чтение, следует из базы Госдумы.

По задумке авторов проекта, депутатов ЛДПР во главе с Ярославом Ниловым, новые торговые ограничения планировалось ввести с 1 июля этого года. Исключение предполагается лишь для касс, которые находятся в специальном отделе со спиртным.

Цель законопроекта — защита прав и охрана здоровья граждан, следует из пояснительной записки к проекту. Такие поправки в 171-ФЗ пресекут злоупотребления торговых точек, которые подталкивают граждан к спонтанному приобретению алкоголя в прикассовой зоне.

«Маркетологи рассматривают эту зону как одно из наиболее доходных мест в магазине, поскольку именно тут человек склонен к импульсивными покупкам. Наряду с безобидными товарами — жевательной резинкой, шоколадом или конфетами «чупа-чупс» — в этих местах нередко располагают стеллажи с крепкими спиртными напитками», — отметили парламентарии в пояснительной записке.

Там же они утверждают, что магазин фактически заставляет человека «посетить» алкогольный отдел — вне зависимости от его желания и потребностей. И таким образом торговля старается подтолкнуть потребителей к покупке спиртного, в том числе тех людей, которые борются со своим пристрастием к нему. Авторы поправок считают, что «анализ судебной практики показал, что понятие «прикассовая зона» устоявшееся, следует из постановлений арбитражных судов и судов общей юрисдикции».

Но с их доводами не согласились сенаторы. В отзыве профильного комитета Совета Федерации сказано: в самом законопроекте его авторы не раскрыли понятие прикассовой зоны, «что не отвечает принципу правовой определенности и может рассматриваться в качестве коррупциогенного фактора». Из-за такой неопределенности «неясно, как осуществлять контроль за исполнением рассматриваемого запрета». Кроме того, пояснительная записка не содержит данных, которые бы доказывали, что алкоголь в этой зоне негативно сказывается на динамике потребления спиртного населением.

Поэтому «комитет Совета Федерации по экономической политике не поддерживает законопроект», отмечено в его отзыве. Мнение Совфеда может заблокировать движение проекта в Госдуме, подчеркнул источник в правительстве.

Против малого бизнеса

Принятие таких поправок создаст неравные конкурентные условия между малым, средним и крупным бизнесами, сказали «Известиям» в Минфине.

— Розничную продажу алкогольной продукции в зоне, где оплачивают товар, могут вести из-за отсутствия достаточной площади торгового зала, — отметили в министерстве. — Поэтому может возникнуть ситуация, при которой у предпринимателей не получится перераспределить площади розничных объектов под предлагаемые законопроектом требования. Это негативно отразится на небольших населенных пунктах с ограниченным количеством магазинов.

Минпромторг уже рассмотрел доводы Минфина и признал их обоснованными, подчеркнули «Известиям» в Министерстве промышленности и торговли.

Основной автор законопроекта Ярослав Нилов отметил «Известиям», что ранее торговля примерно таким же образом продавала сигареты, но теперь их скрыли в прикассовых зонах.

— Мы можем уточнить формулировки поправок и определить размер «запретительных» зон, нам важна концептуальная поддержка коллег, — добавил он.

Практика показывает, что избыточное регулирование продаж алкоголя в большинстве случаев не ведет к сокращению его потребления, сказал «Известиям» председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

— В большей степени эта инициатива затронет мелкорозничную торговлю и несетевые точки, для которых продажа спиртного в небольшой таре — значимый источник дохода, — заметил он. — Многие традиционные магазины технически не смогут выполнить данное требование, поскольку их прикассовую зону сложно определить либо она находится рядом с полочным пространством.

Ранее такие инициативы уже выдвигали на региональном уровне, однако они не получили поддержки в том числе из-за сложностей сегментирования торгового пространства магазинов разного формата, напомнил эксперт.

Но мировой опыт показывает, что потребление алкоголя снижается в случае его физической недоступности, сказал «Известиям» глава Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин. Как правило, это происходит за счет различных ограничений продаж внутри магазина, в том числе речь идет и о запрете на реализацию спиртного в прикассовой зоне. Некоторые страны действуют еще жестче: они организуют торговлю алкоголем исключительно в специализированных магазинах. В целом это позволяет снизить соблазны для потребителей, которые торговля в РФ активно использует, уверен эксперт.

Увеличение втрое с 1 мая 2024 года размера акцизов на слабоалкогольные напитки крепостью до 9% вынуждает производителей менять их рецептуру. Так, МПБК «Очаково», пытаясь и дальше выпускать коктейль «Джин-тоник» без дополнительных издержек на косвенный налог, решил снизить градус своей продукции и продавать его в категории пивных напитков. Пока такое возможно из-за несовершенства законодательства, говорят эксперты, прогнозируя, что уже в ближайшей перспективе регулятор обратит на это внимание.

Как обнаружил “Ъ” в реестре Росаккредитации, МПБК «Очаково» получил декларацию о соответствии на «Джин-тоник» и «Гленморрис со вкусом виски-кола», которые производитель планирует выпускать как пивные напитки крепостью 7%. Ранее эти напитки компания производила как коктейли крепостью 9%. В «Очаково» отказались от комментариев.

Опрошенные “Ъ” участники рынка считают, что компания пошла на этот шаг из-за повышения с 1 мая 2024 года акцизов на слабоалкогольные напитки крепостью 9%, за исключением пива и пивных напитков.

Для такой продукции размер акцизов, как следует из информации на сайте ФНС, увеличивается втрое, до 141 руб. за 1 л этилового спирта в подакцизном товаре. За счет новых правил расчета акцизов бюджет в 2024?2026 годах дополнительно получит 150 млрд руб., оценивал ранее Минфин РФ.

Повышение акцизов ожидаемо не понравилось производителям, которые заявили публично, что новая система взимания косвенного налога для напитков крепостью 9% разрушит целый сегмент алкогольного рынка. Компания «Очаково», например, для разрешения ситуации еще в феврале 2024 года просила мэра Москвы Сергея Собянина (копия письма есть у “Ъ”) «обратиться в Минфин с целью сохранения текущего порядка расчета акциза на слабоалкогольные напитки с крепостью до 9%».

Свое обращение мэру компания аргументировала тем, что является крупным налогоплательщиком в бюджет столицы, куда только в 2023 году направила 5,8 млрд руб. При этом общая сумма акцизов на слабоалкогольные напитки, выплаченных «Очаково» за тот же период, превысила 1,4 млрд руб. Компания сообщила Сергею Собянину, что повышение акциза приведет к росту цен на напитки, а значит и к снижению спроса — а это также приведет к потерям столичного бюджета.

По всей видимости, компания «Очаково» не получила удовлетворительного ответа, поэтому решила выпускать коктейли в виде пивных напитков.

Другой крупный производитель коктейлей — ГК «Руст» — от комментариев отказался. Управляющий директор «Мегапак» (также выпускает такие напитки) Андрей Богачев сообщил “Ъ”, что в компании пока не планируют менять рецептуру. Он, впрочем, соглашается, что повышенный размер акцизов приведет к подорожанию слабоалкогольных коктейлей в рознице на 85%, такие напитки окажутся вчетверо дороже пива и будут почти равны по стоимости водке. По подсчетам господина Богачева, с 1 мая этого года один градус спирта в водке будет стоить в среднем 18 руб., а в коктейле — 75 руб.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что пивному напитку нельзя давать название, схожее с коктейлями. По его словам, власти об этом уже знают и борются «с подобным обходом больше шести лет». Он предполагает, что с 1 мая этого года Росалкогольрегулирование будет пристальнее следить за такими проявлениями. Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин соглашается, что многие компании, выпуская под видом пивного напитка, например, «Джин-тоник», пытаются обойти требования регулятора, используя дыры в законодательстве. Поэтому, по его словам, со стороны «Очаково» выпуск коктейлей под видом пивных напитков выглядит как «провокационный шаг в ответ на изменение акциза». Это, по его словам, позволит компании платить в виде акцизов в пять раз меньше с одного литра алкоголя.

Для потребителей не особо принципиально, как называется напиток, для них важнее цена, вкус и марка, считает руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. По данным NielsenIQ, с марта 2023 по март 2024 года продажи алкогольных коктейлей без учета пивной основы увеличились на 43,3%.

Российская винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» уведомила контрагентов о повышении цен на свою продукцию с 13 мая на 7—35%. Об этом пишет РБК, который поучил в распоряжение копию документа.

В уведомлении сказано, что «Абрау-Дюрсо» повысит цены на 15 позиций алкогольных товаров. Сильнее всего подорожают игристое вино «Имериал» (до +35%) и «Русское шампанское "Кошерное"» (+18%). Компания также увеличит стоимость своих безалкогольных напитков: «Абрау Индиан Тоник» подорожает на 13%, детское шампанское «Джуниор» — на 10%.

Повышение цен производитель объяснил изменением ставок акциза, удорожанием материалов для производства, комплектующих и транспортных расходов. РБК передает, что стоимость своей продукции также увеличат «Кубань-вино», «Цимлянские вина», «Союз-вино», «Фанагория» и другие.

С 1 мая 2024 года в России повысят ставки акциза на вина, за исключением крепленых, с 34 руб. до 108 руб. за 1 л. В обоснованиях к закону, который президент подписал в ноябре, указано, что за счет повышения акциза бюджет может получить дополнительно 150 млрд руб. в 2024—2026 годах.

В розничных сетях почти закончились ром Bacardi, водка Grey Goose и джин Bombay Sapphire — ключевые бренды последней оставшейся в России транснациональной алкогольной компании Bacardi Limited. Их официальные поставки прекращены.

В российских торговых сетях почти не осталось значительной части продукции Bacardi Limited — единственной транснациональной алкогольной компании, официально продолжающей работу в стране после начала военной операции на Украине. Речь идет, в частности, о роме Bacardi, водке Grey Goose, джине Bombay Sapphire и других напитках, убедился корреспондент РБК, изучивший ассортимент магазинов X5 Group («Чижик», «Пятерочка», «Перекресток»), «Магнита», «Красного & Белого», а также онлайн-витрины алкогольной сети WineStyle.

В X5 Group подтвердили РБК, что Bacardi Ltd прекратила поставки соответствующих брендов. Кроме них группа прекратила экспорт в Россию виски Aberfeldy, уточнил ретейлер, а также текилы Patron, добавил источник РБК в алкогольной отрасли. На запрос РБК в Bacardi не ответили.

Поставки ряда брендов в Россию Bacardi прекратила еще в начале 2023 года, но перед этим были сформированы значительные запасы, направленные в основном предприятиям общепита, рассказал РБК гендиректор AST Леонид Рафаилов. Сейчас запасы подходят к концу, объясняет он, некоторые импортеры завозят продукцию Bacardi в рамках параллельного импорта. Но такие поставки, по словам гендиректора AST, носят хаотичный характер и не соответствуют тем объемам, которые обеспечивала Bacardi.

Чем известна группа Bacardi

Компания Bacardi впервые была зарегистрирована в 1862 году, когда переехавший на Кубу каталонский предприниматель Факундо Бакарди приобрел ромовый завод в Сантьяго-де-Куба и разработал вместе со своим партнером рецепт принципиально нового для того времени карибского рома. Напиток стал настолько успешным, что Бакарди получил известность как «ромовый король». После победы Кубинской революции в 1959 году активы Bacardi на Кубе были арестованы правительством Фиделя Кастро, семья Бакарди вынуждена была бежать из страны, а компания продолжила деятельность в США, Мексике, Пуэрто-Рико, Испании и на Багамских островах.

В 1965 году компания переехала на Бермудские острова, а в 1992-м там была зарегистрирована Bacardi Limited, в которую вошли пять операционных подразделений — Bacardi International Limited на самих Бермудах, Bacardi & Company Limited на Багамах, Bacardi Corporation в Пуэрто-Рико, Bacardi Imports, Inc. в США и Bacardi y Compañía S.A. de C.V. в Мексике. Через год, в 1993-м, в состав Bacardi Limited вошло шестое подразделение — итальянская Martini & Rossi. В таком виде группа существует по сей день.

По версии британского журнала Drinks International, ром Bacardi и водка Grey Goose — самые продаваемые бренды в мире в своих категориях.

Что происходит с Bacardi в России

Сейчас Bacardi продолжает возить в Россию в основном только свой итальянский портфель — вермуты и игристые вина под брендом Martini, говорит Рафаилов. Это подтвердили и в X5 Group. По мнению Рафаилова, это может объясняться тем, что Италия более лояльно настроена к России по сравнению с США, которые полностью запретили поставки алкоголя в страну. Несмотря на то что ром производится в Пуэрто-Рико, а текила — в Мексике, принадлежат эти бренды американскому подразделению Bacardi, которое контролировало соответствующие поставки в Россию, поясняет эксперт.

На российском рынке по-прежнему присутствует еще ряд принадлежащих Bacardi продуктов — виски Dewar's и William Lawson's, а также ром Oakheart. Последние два, впрочем, разливаются в России — на мощностях Novabev Group (ранее — Beluga Group) и Тульского винокуренного завода 1911 соответственно.

На фоне прекращения поставок ключевых брендов группы ее российское подразделение ООО «Бакарди Рус» сократило в 2023 году чистую прибыль до 1,5 млрд руб., что, согласно бухгалтерской отчетности, стало худшим показателем с 2019 года. Тогда прибыль составила 630,3 млн руб., после чего непрерывно росла в течение всех последующих лет (для сравнения: в 2022 году чистая прибыль компании составляла 4,6 млрд руб.). Выручка у ООО «Бакарди Рус» в 2023 году, впрочем, выросла относительно уровня предыдущего года на 16,9% — до 38,1 млрд руб. Объем товарных запасов компании на конец 2023 года составлял 6,4 млрд руб., тогда как в начале года запасов было лишь на 2,1 млрд руб. Увеличилась и покупная стоимость проданных товаров — с 20,3 млрд руб. в 2022 году до 27,6 млрд руб. Всего расходы по обычным видам деятельности «Бакарди Рус» выросли почти на 10 млрд (до 36,2 млрд руб.).

Источник РБК на розничном рынке рассказал, что в конце 2023 года Bacardi подняла цены на 10%. С ростом отгрузочных цен на спиртное транснациональной компании столкнулась также сеть «Верный» — в марте этого года она заявила, что полностью откажется от ассортимента Bacardi. В торговой компании объясняли это «дискриминационной» разницей в закупочных ценах по сравнению с другими ретейлерами — в 2023 году она составляла почти 10%. В конце года Bacardi предупредила «Верный», что поднимет цены еще на 17% — в противном случае поставщик спиртного угрожал полностью остановить отгрузки, рассказали в сети. Кроме того, там жаловались на регулярные перебои в поставках иностранной компанией необходимых объемов товара.

Как изменился рынок спиртного

После начала военной операции на Украине российский алкогольный рынок покинули практически все крупнейшие мировые производители спиртного — Diageo (бренды Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys и другие), Pernod Ricard (Chivas, Jameson, Ballantine's, Beefeater, Olmeca, Absolut), Brown-Forman (Jack Daniel's), Beam Suntory (Jim Beam) и ряд других.

Bacardi в их число не входила, хотя компания и выступила с осуждением действий российских властей. Компания решила пожертвовать $1 млн Красному Кресту и Корпусу милосердия, остановить экспорт в Россию, а также заморозить инвестиции в рекламу на местном рынке, следовало из ее заявления. Позже слова о прекращении экспорта и заморозке расходов на рекламу исчезли из публикации. А в августе 2023 года The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на собранные платформой Export Genius таможенные данные российского правительства, что за год (до 30 июня) «Бакарди Рус» импортировала продукцию на $169 млн. Чистая прибыль российского подразделения группы по итогам 2022 года составляла рекордные 4,65 млрд руб.

В сентябре 2022 года Минпромторг предложил разрешить параллельный импорт, то есть ввоз в страну без разрешения правообладателя ряда спиртных напитков, в том числе виски Jack Daniel's, Jim Beam, Johnnie Walker, Chivas. Российские производители алкоголя выступили против введения этой меры, тем не менее в ноябре 2022 года министерство приняло соответствующее решение. Сейчас в список алкогольных товаров, разрешенных к параллельному импорту, входят в том числе и некоторые пропавшие бренды Bacardi — Aberfeldy и Patron.

На фоне ухода западных производителей алкоголя, несмотря на разрешение параллельного импорта, многие российские компании решили попытаться занять освободившиеся ниши и начать выпускать собственные продукты в категориях рома, виски и джина. Но импорт по-прежнему пользуется популярностью: так, по данным Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА), импорт рома в прошлом году немного упал по отношению к 2021-му и составил 6,7 млн против 7,2 млн дал, а по сравнению с 2022 годом даже немного вырос (тогда поставки составили 6,3 млн дал). Объем поставок зарубежного джина в 2023 году достиг 2,1 млн дал — в 2021-м они были больше (2,7 млн дал), но относительно 2022-го выросли (1,8 млн дал), рассказал РБК директор ЦИФРРА Вадим Дробиз.

С января по март алкогольные предприятия России произвели 15,948 млн декалитров (дал) водки. Это на 3,1% больше в годовом выражении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Росалкогольтабакконтроля.

Производство коньяка выросло на 6,5%, до 1,89 млн дал. В общей сложности спиртных напитков крепостью выше девяти градусов было произведено 23,547 млн дал, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Винодельческие предприятия за три месяца произвели 7,125 млн дал виноградных вин, показав рост на 25,8% год к году. Игристых (шампанских) вин было выработано 3,248 млн дал (+42,7%), ликерных — 379,5 тыс. дал (+36,4%).

Производство слабоалкогольных напитков выросло на 18,5%, до 5,16 млн дал. Всего алкогольная отрасль за первый квартал выпустила 42,707 млн дал спиртосодержащей и алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) — на 17,3% больше, чем в прошлом году.

В магазинах, кафе и ресторанах могут ввести квоту на вино российского производства — идею закрепления определенной доли предложила Ассоциация виноделов и виноградарей России. В Госдуме эту инициативу готовы поддержать, заявил зампред комитета по экономической политике Сергей Алтухов. Предполагается, что уже с осени продавцы алкоголя должны 20% своего ассортимента сформировать из отечественных напитков.

Минфин предложил смягчить требования к надписи о вреде алкоголя на бутылках - это следует из поправок ведомства к техрегламенту о безопасности алкоголя. Изменения могут вступить в силу уже 1 июля 2024 года. Изначально было решено, что такая надпись должна занимать не менее 10% этикетки. Теперь предлагается установить минимальный размер шрифта (не менее 3 мм) вне зависимости от площади этикетки. В этом случае предупредительная надпись станет меньше (если не брать во внимание нестандартные бутылки), считают эксперты.

Речь идет о надписи "Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью". Сейчас, по сути, единых требований к ее размеру нет. По крайней мере, не прописано этого в базовом законе о госрегулировании производства и оборота алкоголя. В техрегламенте "Пищевая продукция в части ее маркировки" говорится, что рекомендации и ограничения по использованию продуктов указываются шрифтом высотой не менее 0,8 мм. На практике размер шрифта у разных напитков разный - встречается и еле отличимая от другого текста, и очень заметная.

Еще в 2011 году предлагалось отдать под эту надпись 20% этикетки, однако Минэкономразвития не поддержал эту инициативу. Высказывались даже идеи наносить устрашающие картинки на бутылку по примеру тех, что сейчас используются на пачках сигарет. В последней версии техрегламента о безопасности алкоголя установлена планка в 10% от площади контрэтикетки, или этикетки, или площади потребительской тары. Надпись должна наноситься прописными буквами легкочитаемым шрифтом максимально крупного размера, сказано в документе. В этом случае размер шрифта мог увеличиться до 4,5-7 мм в зависимости от размера этикетки.

Впрочем, пока техрегламент не действует. Работа над документом идет уже более 10 лет. Его вступление в силу переносилось несколько раз - в последний раз его перенесли с 1 января на 1 июля 2024 года. Техрегламент устанавливает единые требования к алкоголю на всей территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Но законодательство у стран-членов ЕАЭС отличается друг от друга, за это время оно много раз менялось, менялись также технологии производства алкогольной продукции. И каждый раз возникали споры относительно разных положений техрегламента, которые страны не могли урегулировать годами. Например, Минфин ранее предлагал разрешить заменять зерном только 20% солода, тогда как по техрегламенту заменять можно 50%. К слову, в новых поправках к этому положению у Минфина претензий уже нет.

Еще в 2020 году Союз производителей алкогольной продукции предлагал смягчить требования техрегламента к надписи о вреде алкоголя, ограничив размер шрифта максимум в 4 мм. А осенью прошлого года ввести минимум в 3 мм предложила Ассоциация производителей пива, солода и напитков. Представители пивной отрасли аргументировали это тем, что на этикетку и так приходится наносить много информации. И если отводить под надпись о вреде алкоголя 10% этикетки, тогда читаемостью и контрастностью всего текста придется пожертвовать.

Исполнительный директор Союза производителей алкогольной продукции Кайрат Жангозин говорит, что определять 10% от этикетки было бы очень проблематично - непонятно, от чего и как их рассчитывать, например, на банке или на овальной этикетке. А требование в 3 мм - четкое и понятное, его исполнение будет легко контролировать. Эта надпись тоже будет заметна, заверяет эксперт.

Вероятно, по новым требованиям размер предупреждающей надписи будет все-таки меньше, чем сейчас предусмотрено в регламенте, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Другое дело, что и тот, и другой варианты вряд ли помогут бороться с потреблением алкоголя, считает он. "Устрашающие картинки на сигаретах давно не пугают курильщиков. Поэтому размеру надписи на бутылках о вреде алкоголя не стоит уделять такого внимания. Особенно учитывая, что сейчас обсуждается возможность разрешить рекламу российского вина и продажу пива на стадионах", - говорит Шапкин.

Впрочем, он считает, что и в этот раз техрегламент будет отложен. По его мнению, утвердить предложения Минфина на уровне ЕЭК все равно не успеют до 1 июля - слишком много этапов надо пройти. Если за 14 лет не смогли найти компромисс, то за оставшиеся несколько месяцев это сделать будет нереально. За это время противоречия не то, что не были сняты, а они только множатся, считает Шапкин. Например, в техрегламенте много говорится о фруктовых винах, но в России таких нет - есть только плодовая продукция. Но дело не только в разнице законов в странах ЕАЭС. Меняются люди, которые принимают участие в работе над техрегламентом, и каждый раз возникают какие-то новые мнения и поправки. По мнению Шапкина, вероятно, в случае с алкоголем страны ЕЭАС так и будут работать каждая по своему законодательству, а техрегламент положат под сукно.

Накануне Минфин пояснял, что поправки в техрегламент необходимы, чтобы исключить некорректные требования и неточности, которые могут угрожать жизни и здоровью человека, а также затрудняют производство алкоголя.

Производитель соков и газировки «Добрый», который раньше выпускал в России Coca-Cola, обеспечил больше трети всех сборов от введенного в 2023 году акциза на сладкие напитки. Но поступления от него оказались ниже прогноза Минфина.

Компания «Мултон Партнерс», на заводах которой раньше выпускалась в России газировка Coca-Cola и которая сейчас производит напитки под брендом «Добрый», раскрыла свои расходы на введенный в 2023 году акциз на сахаросодержащие напитки.

Этот налог впервые был введен с 1 июля 2023 года, а для организаций малого и среднего бизнеса начал действовать с 1 октября прошлого года. Из материалов бухгалтерской отчетности ООО «Мултон Партнерс» следует, что в 2023 году подавляющее большинство товарной номенклатуры, которую компания производила и продавала в России, подлежало обложению акцизом. Его сумма у «Мултон Партнес» за отчетный период составила 3,1 млрд руб.

В целом доходы государства от нового акциза за 2023 год составили 8,3 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе Минфина. Из них 7,2 млрд руб. принесли поступления от сахаросодержащих напитков, которые производились в России, еще 1,1 млрд руб. дали напитки, которые ввозились в страну из-за рубежа. Исходя из этого, на долю «Мултон Партнерс» пришлось больше трети — около 37% — всех доходов бюджета от акциза за сладкие напитки в 2023 году. В «Мултон Партнерс» от комментариев отказались.

Поступления от налога оказались меньше, чем ожидал Минфин осенью прошлого года. По прогнозам министерства, доходы бюджета в 2023 году могли составить 10,4 млрд руб., а в 2024—2026 годах — по 25 млрд руб. в год.

Зачем сладкую газировку обложили акцизом

Закон об акцизе на сахаросодержащие напитки президент Владимир Путин подписал в ноябре 2022 года. С 1 июля 2023 года таким налогом в размере 7 руб. за литр обложили безалкогольные напитки с содержанием сахара или других подсластителей более 5 г на 100 мл. Соки, морсы, молочная и алкогольная продукция, а также некоторые другие продукты из-под действия акциза были выведены.

Введение акциза на сладкие напитки инициировало правительство — по замыслу чиновников средства от него должны пойти на борьбу с сахарным диабетом. За счет этих акцизов власти первоначально рассчитывали получать в год около 35 млрд руб. дополнительных доходов федерального бюджета.

Вопрос об акцизе для газировки обсуждался еще с 2016 года: тогда Минфин предлагал обложить налогом сладкие напитки в размере 5 руб. за литр. По расчетам ведомства, это позволило бы увеличить поступления в бюджет в 2017 году на 25 млрд руб., в 2018-м — на 27 млрд руб., в 2019-м — на 28 млрд руб. Но тогда от идеи отказались, чтобы не создавать нагрузку на индустрию напитков в период низкой рентабельности производства. Позднее компании предупреждали о риске обвала рынка на треть из-за акциза на сладкие напитки, а Минсельхоз опасался роста цен на газировку после введения налога. Тем не менее к идее вернулись в 2022 году: в сентябре Минфин заложил поступления от акциза на сладкие напитки в доходы бюджета на 2023—2025 годы. Производители предупреждали, что цены на безалкогольные напитки с августа 2023 года могут вырасти на 10—20% из-за подорожания импортных ингредиентов и введения акциза на сахар. Но в Минсельхозе тогда заверили, что информации о повышении цен на безалкогольные напитки не поступало.

Текущий уровень поступлений от акциза на сахаросодержащие безалкогольные напитки может быть связан с несколькими факторами, говорит президент Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Максим Новиков. Во-первых, производство напитков имеет определенную цикличность в течение года, а акциз был собран не за весь календарный год, так как налог начал взиматься только с июля 2023 года. Во-вторых, индустрия напитков, основываясь на исследовании Аналитического центра при правительстве, еще в 2021 году предупреждала, что итоговая сумма сборов может не соответствовать планируемому уровню и отличаться в меньшую сторону, напоминает Новиков.

«В качестве одной из ключевых целей введения акциза было обозначено снижение потребления сахара через категорию безалкогольных напитков», — говорит президент Союзнапитков. В результате, по его словам, в 2023 году производители в соответствии с концепцией снижения калорийности безалкогольных напитков выводили на рынок продукты с пониженной калорийностью или безкалорийные. Тренд на изменение состава газировки, в частности снижение количества сахара и использование сахарозаменителей, отмечали и другие участники рынка, а с таких напитков закон не предусматривает сбор акциза.

Как «Добрый» заменил Coca-Cola

До 2022 года самыми популярными и узнаваемыми у россиян сладкими напитками были бренды крупнейших мировых производителей — американских The Coca-Cola Company и PepsiCo (на их долю, по данным «Агроэкспорта», приходится, соответственно, 44,1 и 18,4% мирового рынка сладкой газировки). Бренд Coca-Cola, по данным исследовательской компании Ipsos на начало 2022 года, знали 94,3% потребителей безалкогольных газированных напитков в возрасте старше 16 лет, проживающих в городах с населением более 100 тыс. человек. В пятерку самых узнаваемых входили также Fanta — ее знали 93% потребителей, 7UP (91%), Pepsi (88,5%) и Mirinda (83,6%).

Но после начала специальной военной операции на Украине в 2022 году западные компании решили отказаться от производства и продаж в России своих глобальных брендов газировки. Российские заводы, которые производили напитки Coca-Cola, еще в марте 2022 года перестали получать сироп, необходимый для производства фирменной газировки. В августе владелец этих заводов — боттлер Coca-Cola HBC (то есть производитель, уполномоченный выпускать напитки под товарными знаками The Coca‑Cola Company) — предупредил, что, когда складские запасы напитков закончатся, компания больше не будет производить и продавать их в России, а сосредоточится на выпуске напитков локальных брендов соков — «Добрый», Rich, «Моя cемья».

В июле 2022 года российское подразделение Coca-Cola HBC (ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия») сменило название на ООО «Мултон Партнерс» и перешло на выпуск аналога Coca-Cola — напитка «Добрый кола». Сама компания по-прежнему принадлежит голландской «Кока-Кола Эйчбиси Холдингс Би.Ви.», входящей в глобальную группу Coca-Cola Hellenic, сказано в бухгалтерской отчетности компании. Выручка ООО «Мултон Партнерс» по итогам 2023 года выросла на 7% год к году, до 77,3 млрд руб. (72,3 млрд в 2022 году). Чистая прибыль составила 10,2 млрд руб., что в четыре раза больше, чем в 2022 году (2,2 млрд руб.).

PepsiCo также в 2022 году прекратила производство и продажу на российском рынке напитков Pepsi, 7Up, Mirinda. Вместо них компания запустила на российском рынке газировку Evervess и Frustyle, а также расширила линейку напитков марки «Русский дар», под которой традиционно выпускала в России квас. Место ушедших иностранных брендов активно начали занимать и новые марки газировки как российских, так и иностранных производителей. В числе крупнейших производителей сладких газированных напитков в России в 2022 году, по данным «Агроэкспорта», был «Мултон», «Аквалайф» (марка «Напитки из Черноголовки») и «Очаково» (бренды газировки Cool Cola, Street, Fancy).

«Мултон» в отличие от российского подразделения PepsiCo смог быстро восстановить позиции на рынке сладких напитков. Уже в январе—феврале 2023 года бренд «Добрый Cola» обошел оригинальную Coca-Cola по доле продаж в России. По итогам 2023 года бренд «Добрый» вошел в число десяти наиболее популярных у россиян брендов товаров повседневного спроса (FMCG), по данным NTech. Так, «Добрый» стал лидером в категории сладких газированных напитков, обогнав «Черноголовку» и Cool Cola.

Импортные Coca-Cola и PepsiCo в рейтинг топ-50 брендов по продажам товаров повседневного спроса (FMCG) в январе—августе 2023 года не вошли, указывала исследовательская компания NielsenIQ. Газировка под этими марками по-прежнему есть в продаже в российских магазинах, но завозится из других стран, поэтому объемы продаж уменьшились, а стоимость напитка выросла.

Где пьют больше всего сладкой газировки

Основная страна-потребитель сладких газированных напитков — США: на ее долю в 2022 году приходилось 19,8% всего мирового потребления по данной категории, приводил оценки «Агроэкспорт». В первую пятерку стран по потреблению также входят Мексика (ее доля 8,5%), Китай (6,3%), Бразилия (5,7%) и Германия (3,3%).

В России потребление сладких газированных напитков росло с 2017 по 2021 год. Пик был достигнут в 2021 году в пандемию — тогда потребление газировки составило 33,6 л на человека в год, что на 3,3% больше, чем годом ранее. В 2022 году потребление на душу населения сократилось до 32,7 л на человека в год, указывал «Агроэкспорт».

Ladoga договорилась о покупке Тульского винокуренного завода, выпускающего в том числе по контракту ром для Bacardi. Сделка должна позволить группе нарастить мощности. Эксперты говорят о «смене поколений» на водочном рынке/

Президент и основной владелец группы Ladoga Вениамин Грабар договорился о покупке «Тульского винокуренного завода 1911». Об этом РБК рассказали два источника на алкогольном рынке, знакомых с ходом переговоров, а также подтвердил источник, близкий к одной из сторон сделки.

Тульское предприятие, по данным СПАРК, на 80% принадлежит Дмитрию Гительману, еще 20% — у Корпорации развития Тульской области, которая, по словам одного из собеседников РБК, сохранит свою долю. Гительман не ответил на запрос РБК, Грабар и представитель корпорации от комментариев отказались.

Чем известен «Тульский винокуренный завод 1911»

«Тульский винокуренный завод 1911» — один из крупнейших по производству водки, настоек и других алкогольных продуктов, сообщается на инвестиционном портале Тульской области. По данным участников рынка, за восемь месяцев 2023 года завод входил в десятку крупнейших производителей водки в России и занимал восьмое место рейтинга.

Предприятие было построено в тульском поселке Пронь в 1911 году, откуда и взялось его нынешнее название. Завод работал до 1980-х годов, не считая остановки в годы Великой Отечественной войны, а потом в стране началась масштабная антиалкогольная кампания, и предприятие было закрыто. В 2003 году, по данным телеграм-канала «Пьяный мастер», с подачи тогдашнего губернатора Тульской области Василия Стародубцева началось возобновление работы завода, которым руководил Михаил Щербаков.

В 2011 году Стародубцев скончался, и через несколько лет Щербаков перезапустил предприятие, дав ему название «ТД Медведь». Основной деятельностью компании был контрактный розлив, в том числе для «Статус Групп», контролируемой тогдашним главой Росалкогольрегулирования Игорем Чуяном, находящимся сейчас в международном розыске. В 2017 году «ТД Медведь» был ликвидирован в результате банкротства, после чего тульский завод продолжил работу сначала через ООО «Тульский винокуренный завод 1911». Основной владелец юрлица Дмитрий Гительман — зять Михаила Щербакова.

По собственным данным, сейчас предприятие включает пять линий розлива общей мощностью 6 млн дал ликеро-водочных изделий в год. Компания в основном занимается контрактным розливом, в числе ее партнеров — группа Bacardi, для которой тульский завод выпускает ром Oakheart и джин Bosford. Завод также выпускает водку «Праздничная», «Старлей», «Медведь» и ряд других ликеро-водочных изделий. Согласно бухгалтерской отчетности предприятия, в 2023 году его выручка увеличилась с 4,9 млрд руб. годом ранее до 5,9 млрд руб., при этом чистая прибыль сократилась с 30 млн до 22,2 млн руб.

Что такое группа Ladoga

Компания входит в число крупнейших в России импортеров и производителей алкогольной продукции. Она была основана в 1995 году в Петербурге, основные владельцы компании — Вениамин Грабар, Владимир Евстратьев, Сергей Клюшкин. В числе ее брендов — водка «Царская», джин Barrister, ром Armator, виски Fowler’s и другие. Собственный завод компании включает шесть производственных линий общей мощностью 5,5 млн дал в год, объем выпуска составляет 400 sku (товарных позиций) различной крепости в год. По данным компании, в 2023 году объем ее продаж увеличился на 46%, до 36 млрд руб., составив 5,2 млн дал. Из них на собственные бренды Ladoga пришлось 4 млн дал.

Зачем Ladoga тульский завод

Собственных мощностей Ladoga, активно развивающей новые категории, вероятно, уже недостаточно, полагает директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. О нехватке мощностей ранее говорили и в самой компании. Так, в марте 2023 года там рассказывали, что в 2022 году в стране существенно увеличился спрос на водку, но удовлетворить рост на 100% в Ladoga не смогли из-за лимитов производственных линий — больше чем в три смены завод работать не может.

Для производства разных видов ликеро-водочных изделий на одних и тех же линиях необходимо тратить значительное время на чистку емкостей перед каждой категорией продукции, поясняет Дробиз. Для расширения производства новыми линиями может не быть территориальных возможностей, продолжает эксперт. Преимущество тульского завода заключается еще и в выгодном расположении с точки зрения логистики, добавляет он.

Стоимость завода зависит в том числе от того, останутся ли на нем контрактные бренды, приносящие предприятию основную прибыль, говорит Дробиз. При этом он отмечает, что Тульский винокуренный завод — один из самых современных в России и сам по себе «стоит не дешево».

По оценке инвестиционного банкира Ильи Шумова, потенциальная стоимость бизнеса «Тульского винокуренного завода 1911», с учетом финансовых показателей за 2023 год, может составить 2,2—2,5 млрд руб. При этом он не исключает, что, исходя из мощности завода и потенциала роста бизнеса, реальная цифра значительно выше.

В целом на рынке крепкого алкоголя сейчас наблюдается повышенная M&A-активность, обусловленная прежде всего потенциалом по замещению российскими производителями импортной продукции, констатирует Шумов. В феврале на Мосбирже первичное публичное размещение провел калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», напоминает он.

Кроме того, на алкогольном рынке может произойти еще одна крупная сделка — продажа бизнеса Алкогольной сибирской группы (АСГ), известной по брендам водки «Хаски» и «Пять озер». О том, что ее основной владелец ищет покупателя, РБК рассказывали источники в алкогольной и финансовой отраслях, при этом в самой компании утверждали, что речь идет лишь о привлечении инвестора, а не о продаже всей компании.

В числе основных интересантов собеседники называли основателя той же Ladoga Грабара, однако в АСГ подчеркивали, что не рассматривают его в качестве «соинвестора». По словам источника РБК на алкогольном рынке, переговоры с АСГ и «Тульским винокуренным заводом 1911» Грабар вел одновременно и, так и не сумев договориться со Стрельцом, достиг договоренностей с владельцами тульского предприятия. Бизнесом АСГ, по словам собеседника РБК в отрасли, интересуются два непрофильных игрока, называть их имена он отказался.

Дробиз не исключает, что в ближайшие годы на рынке будет происходить «смена поколения», так как основные владельцы крупных предприятий достигают пожилого возраста и у них уже нет прежней энергии для ведения алкогольного бизнеса — одного из самых зарегулированных в стране.

После повышения пошлин на импорт вина из недружественных стран поставки тихих и игристых вин из ЕС в Россию упали почти на 40% и достигли самого низкого уровня за пять лет. Теперь импортеры наращивают ввоз из Грузии, Чили и ЮАР

С 1 августа 2023 года по 31 января 2024-го страны ЕС сократили поставки тихих и игристых вин в Россию на 37,2% по отношению к аналогичному периоду 2022—2023 годов. Это следует из данных торговой статистики Главного управления сельского хозяйства и развития сельских территорий Европейской комиссии, которые изучил РБК.

За шесть месяцев с начала маркетингового года (речь идет о периоде в течение календарного года, на протяжении которого происходит продажа товаров определенного ассортимента, для вина он начинается в августе и заканчивается в июле следующего года) страны Евросоюза поставили в Россию 1,19 млн гл вина. Это стало самым низким показателем за последние пять лет.

Как считали

В подсчетах на основе торговой статистики Еврокомиссии учитывались игристые и тихие вина защищенного обозначения происхождения (PDO), защищенного географического указания (PGI), сортовые и прочие вина. Муст (виноградное сусло), вина в упаковке bag-in-box (герметичный пакет на несколько литров в брендированной коробке) и балковые вина в расчете не учитывались.

Падению поставок предшествовал продолжающийся в течение пяти лет рост, причем прошлый период был рекордным. Так, в первом полугодии маркетингового 2022/23 года в Россию было ввезено 1,9 млн гл тихих и игристых вин из стран Евросоюза — на 36% больше, чем годом ранее.

Страны — лидеры по поставкам вина в Россию не изменились, однако почти у всех упали объемы. Так, крупнейший поставщик — Латвия — сократила ввоз на 44,3%, до 368,3 тыс. гл вина. Экспорт из Литвы в Россию упал на 32,3%, до 299,1 тыс. гл, из Италии — на 29,5%, до 295,5 тыс. гл.

С чем связано сокращение поставок из ЕС

Статистика Еврокомиссии основана на странах отгрузки вина, а не фактическом его происхождении, напоминает исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. Именно поэтому в число лидеров по поставкам в Россию традиционно входят не относящиеся к винодельческим страны Прибалтики. Латвия — это крупнейший экспортный хаб, где занимающиеся импортом вина российские компании наносят на товар акцизные марки, без которых ввоз алкогольной продукции до недавнего времени был запрещен, указывает Липилин.

Тем не менее общая статистика отражает реальную картину — после повышения с 1 августа 2023 года таможенных пошлин на вино из недружественных стран поставки из ЕС действительно сокращаются, продолжает Липилин. По его данным, по итогам календарного 2023 года импорт вина прирос год к году примерно на 3—5% в натуральном выражении. При этом положительная динамика первого полугодия составляла около 50%, а в течение последних шести месяцев 2023 года произошло падение примерно на 40%, говорит исполнительный директор Fort.

Перед повышением таможенных пошлин импортеры вина формировали запасы продукции, напоминает гендиректор AST Леонид Рафаилов. Этот процесс начался еще в 2022 году. В первые дни марта 2022 года, после начала специальной военной операции на Украине, крупнейшие импортеры были вынуждены остановить поставки на несколько дней из-за обвала рубля. Затем поставки возобновились, но импортеры столкнулись с рядом других проблем. В результате в марте—апреле 2022-го импорт алкоголя в Россию упал на 30%, но затем, после того как ситуация с платежами немного стабилизировалась, а курс российский валюты укрепился, импортеры вернулись к закупкам.

В августе—октябре 2022 года возник «экстремальный компенсаторный пик» импорта. В октябре 2023 года президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов заявлял, что объем ввезенного в страну алкоголя стал «критическим» для российского виноделия. Рынок «затоплен низкокачественным импортным вином», жаловался Титов, повышение пошлин на импорт с 1 августа 2023 года, по его мнению, не решало проблему.

Перед повышением ставки акциза с 1 мая этого года должен произойти еще один всплеск поставок, полагает Рафаилов. По его оценкам, до этой даты в страну будет ввезено около 75—80% годовой потребности импортного вина, это будет касаться не только продукции из ЕС.

Из каких стран импорт вина растет

За отчетный период нарастить поставки удалось только Польше, откуда в Россию поступило 75,3 тыс. гл тихих и игристых вин — на 21,3% больше, чем за аналогичный период 2022/23 года. Впрочем, источник РБК среди российских импортеров алкоголя связывает это с тем, что в Польше сосредотачивается все вино, которое поставщики везут из разных стран в рамках параллельного импорта перед конечной отправкой в Россию. Например, по данным собеседника РБК, таким образом импортируют Moet & Chandon.

Еще три страны нарастили поставки вина в Россию, хотя их объемы и не очень велики. Так, из Чехии за первые шесть месяцев текущего маркетингового года было ввезено 968 гл — в шесть раз больше, чем годом ранее. На 4,2% — до 198 гл — увеличился импорт Россией вина из Нидерландов и на 933,3% — до 124 гл — из Бельгии.

Рост импорта из Бельгии объясняется тем, что местные предприятия стали разливать там виноматериал из Новой Зеландии, которая в рамках санкций прекратила отгрузки в Россию, говорит Липилин. «Так что по факту поставляемое из Бельгии вино — это новозеландский совиньон-блан», — отмечает он. А увеличение отгрузок из Чехии связано с поставками ряда российских импортеров, в том числе Fort, местного премиального вина, продолжает эксперт. Однако в России оно пока не пользуется большим спросом, отмечает собеседник РБК.

Активнее всего теперь растут поставки вина из Аргентины, Чили и ЮАР, на которое повышение таможенных пошлин не распространяется, заключает Липилин. По прогнозам Рафаилова, лидерами будут относительно лояльно настроенная к России Италия и Грузия.

X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») нарастила поставки вина в 2023 году на 9%, до 40 млн л, рассказали РБК в компании. Основной объем пришелся на Грузию и Италию — по 25%, рост составил 33 и 18% соответственно. Кроме того, компания увеличила поставки из ЮАР, Чили, Аргентины, Азербайджана и Армении. При этом ретейлер продолжил импорт и европейских вин, несмотря на рост пошлин, так как «интерес потребителей к нему сохраняется», добавили в X5 Group. В частности, в 2023 году компания увеличила поставки из Австрии и Португалии.

В 2023 году бренд «Добрый» вошел в число десяти наиболее популярных у россиян марок товаров повседневного спроса. Это произошло за счет замещения официально ушедшей из России Coca-Cola, чья популярность, наоборот, упала в 6 раз

В число десяти наиболее популярных у россиян брендов в FMCG-категориях (товары повседневного спроса) в 2023 году вошли три новые марки — «Добрый», Adrenaline Rush и Whiskas. Это следует из рейтинга топ-500 FMCG-брендов, подготовленного исследовательской компанией NTech, с которым ознакомился РБК.

Как считали

При составлении рейтинга было проанализировано более 15 тыс. товарных знаков в 22 категориях, суммарные продажи которых за 2023 год превысили 5,2 трлн руб. Среди категорий — мясо, рыба и продукты рыбопереработки, молочная, а также альтернативная молочная и мясная продукция, корма и другие. В рейтинге не учитывались собственные торговые марки сетей, а также алкогольные и табачные бренды. Он составлялся по балльной системе, где рейтинговый балл — это отношение продаж бренда к общему объему продаж исследуемых 22 категорий.

Самое заметное изменение позиций продемонстрировал бренд «Добрый» компании «Мултон» (бывшее юрлицо российского подразделения Coca-Cola — ООО «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»). За год марка поднялась с 28-го места в 2022 году на четвертую позицию, Adrenaline Rush — энергетический напиток от PepsiCo — поднялся с 22-го места сразу на девятую позицию. Бренд кошачьего корма Whiskas корпорации Mars замыкает десятку самых популярных среди россиян брендов FMCG, поднявшись на эту позицию с 15-го места, которое он занимал в 2022 году.

Тройка лидеров за год не изменилась. Со второго на первое место поднялся бренд мясной продукции от одноименного холдинга «Мираторг», с третьего на второе — марка чипсов Lay's от PepsiCo, а с первого на третье опустился бренд «Простоквашино» от российского подразделения Danone (теперь носит название Health & Nutrition).

Среди других марок, продемонстрировавших заметный рост, но не вошедших в десять наиболее популярных, много соков и газированных напитков. Так, бренд «Сады Придонья» от одноименного агропромышленного комплекса поднялся с 71-го на 46-е место, Rich производства «Мултон» — с 119-го на 69-е, энергетик Flash Up Energy от пивоваренной компании «Балтика» — с 154-го на 93-е.

Одно из самых сильных падений показала официально покинувшая российский рынок марка Coca-Cola — с 25-й на 161-ю позицию. Кроме того, с 44-го на 128-е место упал бренд «Активиа» от российского подразделения Danone, с 102-го на 145-е — марка «Националь», под которой одноименный холдинг выпускает крупы.

Почему «Добрый» и Adrenaline Rush стали лидерами роста

Рост продаж и места в рейтинге у бренда «Добрый» связан с переключением производства и покупателей на новые продукты под этой маркой, запущенные вместо официально ушедших с российского рынка напитков Coca-Cola, Fanta и Sprite, пояснили РБК в NTech. По данным аналитиков, «Добрый» занимает теперь первое место в категории сладких газированных напитков. За год его доля в денежном выражении увеличилась с 2,8 до 25,1%, за счет чего он смог обогнать «Черноголовку» (17,6%) и Cool Cola (6,8%). «Добрый» также лидирует в категории соков, хотя здесь доля марки сократилась с 17,3 до 14,1%. Таким образом, в NTech делают вывод, что рост продаж марки связан именно с переходом потребителей на газированные напитки «Добрый».

С этим согласен и президент Союзнапитков Максим Новиков. В индустрии напитков происходит трансформация — за счет ухода иностранных марок активно развиваются новые бренды, констатирует он. Часть компаний выбрали стратегию использования «силы» зонтичного бренда и под его именем вывели новый ассортимент продукции, говорит Новиков. Во многом эта стратегия, по его словам, показала свою эффективность.
Кроме того, в момент изменений у основной части игроков некоторые компании продолжали заниматься развитием уже существующих «сильных» брендов, что, по словам Новикова, могло дать «мультипликативный» эффект роста популярности.

Продажи Adrenaline, в свою очередь, увеличились за счет роста категории энергетических напитков, продолжают в NTech. Популярность этого сегмента растет, особенно у молодого поколения. Так, продажи энергетиков в 2023 году увеличились в денежном выражении на 24,3% год к году.

В «Мултоне» и PepsiCo комментариев не предоставили.

Импорт вина продолжил расти и в 2024 году. Но все изменится с 1 мая, когда втрое поднимутся акцизы. При этом повышение пошлин на вино из недружественных стран в прошлом году уже привело к росту цен: в магазинах не осталось недружественных вин дешевле 250 рублей, а за импортом подтягиваются и цены на российские вина. Все это вряд ли приведет к росту потребления вина - покупатели, скорее всего, будут переходить на пиво или коктейли, считают эксперты.

Импорт тихого вина в РФ в 2023 году вырос на 4,4% относительно прошлого года, подсчитали в Luding Group. Правда, рост пришелся на первое полугодие 2023 года. Во втором полугодии увеличение пошлин на вина из недружественных стран с 12,5% до 20% (но не менее 1,5 доллара за литр) и санкционные ограничения привели к падению импорта. По оценке Simple Group, с августа 2023 по сравнению с 2022 годом ввоз в среднем снизился на треть.

Но в 2024 году импорт вина снова воспрял: с 1 мая акциз на вино поднимется с 34 рублей до 108 рублей за литр. Поэтому импортеры стараются завезти по максимуму по старым ценам, говорят опрошенные "Российской газетой" участники рынка.

Уже сейчас ощутим эффект повышения пошлин и, прежде всего, в недорогих европейских винах. Если в 2022 году в магазинах можно было найти вина из недружественных стран менее 250 рублей за бутылку, сейчас таких практически не осталось. На этом фоне наблюдается рост потребления импортных вин из стран СНГ и Нового Света (Чили, ЮАР, Аргентина), ведь их повышение пошлин не затронуло, говорит руководитель винного портфеля Luding Group Евгений Щербаков.

По оценке председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игоря Караваева, сейчас стоимость российских вин в низком ценовом сегменте варьируется от 165 рублей до 290 рублей за бутылку, цены на вина из Франции и Испании начинаются от 300-400 рублей за бутылку, итальянские вина - в среднем от 450 рублей.

При этом продажи российских вин в 2023 году не росли в объеме, но росли в денежном выражении. Это свидетельствует о росте цен на отечественную продукцию, отмечают в Luding. В первом полугодии 2023 года на фоне рекордного ввоза цены снижали даже российские производители, чувствуя давление со стороны импорта. А к концу года цены на импорт выросли, за ними выросли цены на российское вино, хотя и менее ощутимо, комментирует исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

В портфеле Simple Group, напротив, наблюдают рост продаж вин российского производства. "Интерес в отечественному продукту очень большой, он продолжает расти", - утверждают в компании.

Однако и там признают, что вслед за ростом цен на импортные вина, растет и стоимость российских. Это связано в том числе и с ростом затрат на производство вина.

Повышение акциза 1 мая на этот раз затронет всех. Но, как и в случае с повышением пошлин, наиболее заметно это будет в недорогом сегменте, прогнозирует Липилин. В категории вин до 500 рублей повышение может составить 10-15%, однако оно произойдет не сразу, а постепенно, по мере прохождения товара торгово-проводящих цепочек.

Повышение пошлин в августе 2023 года импортеры не стали сразу перекладывать в конечную цену, а растянули это во времени, частично компенсировав рост цен за счет своей маржи. Иначе можно было обрушить продажи. Сейчас же все повышения будут переложены в цену окончательно. В категории до 700 рублей импортных вин практически не останется, за исключением Чили, Аргентины и ЮАР, прогнозирует Липилин.

По его мнению, цены на российское вино будут расти вслед за импортом.

"Но насколько потребитель готов переключаться на российские вина - вопрос открытый, потому что такие категории как Просекко, Пино Гриджо, немецкий Рислинг, Совиньон Блан из Новой Зеландии практически не имеют замены среди российских вин", - отмечает Липилин.

По его словам, уже стал заметен рост спроса на другие напитки - коктейли.

Очевидно, что рост акциза с 1 мая увеличит стоимость вина, но никак не улучшит качество предлагаемой продукции. Дальнейший рост цен едва ли будет стимулировать рост рынка. Велик риск, что потребитель будет жертвовать качеством покупаемого вина, чтобы сохранить потребление в привычном ценовом диапазоне, либо будет переключаться на другие алкогольные категории, считают в Simple Group.

Доля вин из недружественных стран в торговых сетях, входящих в АКОРТ, составляет не более трети от объема продаж импортного вина. Тогда как продажи российской продукции превышают 50% от всего объема реализации.

"У европейских вин есть свой лояльный потребитель, и вряд ли повышение пошлин и изменение акцизов приведут к резким одномоментным перепадам спроса. Мы скорее ожидаем плавный, но устойчивый и системный рост спроса на российскую продукцию по мере развития отечественной винодельческой индустрии в ближайшие годы", - не согласен Караваев.

При этом в связи с возможным сокращением импорта из недружественных стран в Luding Group прогнозируют, что изменится и структура потребления вин в России от сухих в пользу полусладких. Ведь из европейских стран везут в основном сухие вина. А российские и грузинские виноделы больше производят как раз полусладкие, поясняет Щербаков.

Совместное российско-кубинское производство рома стартовало в Абрау-Дюрсо, такие проекты будут развиваться. Об этом в интервью ТАСС заявил министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсиа Гранда.

"С учетом того, что развитие предпринимательских отношений между Кубой и Россией сегодня находится в центре внимания и кубинского, и российского правительства, я думаю, что такое развитие в области производства рома тоже будет иметь место", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли расширяться кооперация.

Вместе с тем, по словам министра, он бы хотел, чтобы россияне продолжали ездить за ромом разных лет выдержки, на Кубу. "Мы исторически являемся одними из основных производителей легкого рома. Это ром, который получается путем сбраживания сахарного тростника. Потом эту технологию у нас переняли другие страны нашего региона", - указал Гарсиа Гранда.

По его словам, один из туристических продуктов, который кубинцы должны продвигать, - это искусство приготовления коктейлей. "Во всех барах мира вы найдете несколько кубинских коктейлей - дайкири, мохито, куба-либре. Приготовление коктейлей - процесс творческий, инновационный. Удовольствия больше, алкоголя меньше", - добавил министр.

У «Алкогольной сибирской группы» может появиться новый владелец. Основатель компании Андрей Стрелец ведет переговоры о продаже бизнеса, говорит источник РБК. В самой компании утверждают, что ищут лишь дополнительного инвестора

Основатель одной из крупнейших российских водочных компаний — «Алкогольной сибирской группы» (АСГ) — Андрей Стрелец ведет переговоры о продаже бизнеса. Об этом РБК рассказали пять источников на алкогольном рынке, а также подтвердили три собеседника из финансовой сферы, в том числе в двух крупных банках, куда представители Стрельца обращались по поводу ведения сделки.

В самой АСГ заявили РБК, что рассматривают поиск «дополнительного инвестора, а не покупателя бизнеса». Такое решение в компании объяснили намерением «развивать бизнес и расширять сферы своего присутствия в новых категориях и сегментах». Оставаться в тройке лидеров среди водочных производителей России для АСГ перестало быть главной целью, добавили там.

Что такое АСГ

Компания была основана в 1993 году на базе омского ликеро-водочного завода «Омсквинпром» и изначально занималась розливом и оптовой продажей крымского вина, только позднее переключившись на производство водки. Основное юрлицо, ООО «АСГ», было зарегистрировано в конце 2008 года. Сейчас помимо «Омсквинпрома» ему принадлежат подмосковный Рузский купажный завод, а также юрлица, специализирующиеся на оптовой торговле.

Консолидированные финансовые показатели компании не раскрываются. Согласно последним данным СПАРК, выручка ООО «АСГ» в 2022 году достигла 36,2 млрд руб. против 29,3 млрд руб. ранее. При этом увеличился и чистый убыток компании — с 636,2 млн руб. годом ранее до 4,4 млрд руб. в 2022 году.

Ключевые продукты АСГ — водка «Белая березка», «Хаски» и «Пять озер». Последняя в 2010-е годы была самой продаваемой водкой в стране. Компания также выпускает настойки «Сиббиттер», джин Broom, несколько брендов виски и занимается импортом зарубежного алкоголя.

Ранее АСГ помимо производства алкоголя развивала и другие направления бизнеса, в частности новосибирскую сеть алкомаркетов «Астор». Но впоследствии Стрелец продал ее и сосредоточился именно на водочном бизнесе.

До конца 2022 года долями в ООО «АСГ» владели кипрские VP Island Limited и Tradeline Solutions Limited, затем 100% перешли супруге Стрельца — Ларисе Стрелец. В конце 2023 года 99% перешли эмиратскому Boreal Spirits, который, по данным самой АСГ, входит в ASG Global. Изменение структуры владения в компании объясняли предоставлением дополнительных преимуществ для развития экспортно-импортного направления и повышением представленности в дружественных странах. Boreal Spirits входит в кипрскую KPO Marketing Company, которой, по ее собственным данным, а также судя по данным СПАРК, принадлежат права на ряд брендов АСГ и зарубежные марки компании. Права части брендов непосредственно у ASG Global.

KPO Marketing Company Limited, по данным реестра кипрских компаний, возглавляют Андрей Стрелец и Татьяна Гомля (оба в должности директора). Единственным владельцем кипрской компании выступает зарегистрированная в Гонконге Solex Holding Limited. Эта компания получила акции KPO Marketing Company Limited в марте 2023 года (прежним владельцем выступала VP Island Ltd), ее бенефициары неизвестны.

Что говорят про возможную сделку

Собеседники РБК на алкогольном рынке настаивают на том, что Стрелец намерен продать всю компанию. Источник, знакомый с деталями возможной сделки, говорит, что ее закрытие планировалось до марта этого года, однако задержка возникла из-за затянувшегося процесса выбора покупателя.

Три источника РБК называют в качестве одного из интересантов президента группы Ladoga (водка «Царская», джин Barrister) Вениамина Грабара. В АСГ утверждают, что не рассматривают Ladoga «в качестве соинвестора». Сам Грабар в ответ на вопрос РБК про переговоры с АСГ о покупке ее бизнеса отказался от комментариев, не став ни опровергать, ни подтверждать их факт. Помимо Грабара есть еще два непрофильных интересанта, предлагающих «приличную цену», говорит один из собеседников РБК, не уточняя деталей.

Как оценивают Алкогольную сибирскую группу

По мнению директора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, основную ценность бизнеса АСГ составляют бренды, так как самих по себе ликеро-водочных заводов в стране достаточно много, в том числе простаивающих или не полностью загруженных.

Бренды оцениваются исходя из объема вложенных в их продвижение средств за все время, долю на рынке и уровень дистрибуции, говорит основатель брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман. При этом Кауфман обращает внимание на то, что в стоимость бренда нельзя закладывать будущие тренды рынка, так как не факт, что новый собственник сможет сохранить позиции торговой марки, которые она достигла благодаря активностям, проводившимся прежним владельцем и прошедшим рыночные условия. Кроме того, приобретая водочные бренды, необходимо учитывать усиливающуюся конкуренцию, повышение акцизов и увеличение стоимости комплектующих, а также то, что на русскую водку за рубежом наложены определенные санкции и возможности для экспорта сильно ограничены.

По мнению Кауфмана, профильному игроку, особенно в водочном бизнесе, будет проще сохранить популярность приобретаемых марок, поскольку он понимает специфику рынка и сможет дополнить собственные успешные бренды новыми успешными марками. По его мнению, непрофильному игроку, который сосредоточится только на брендах АСГ, не имея при этом опыта в алкогольном бизнесе, будет не просто сохранить, а тем более улучшить нынешние позиции брендов компании.

По оценке инвестиционного банкира Ильи Шумова, с учетом дальнейшего потенциала роста бизнеса и премии за контроль мультипликатор АСГ может составить 6.5—7.0х EBITDA и даже выше. Он ориентировался на похожие публичные российские компании. Так, текущий мультипликатор EV/ EBITDA Nobabev Group (ранее — Beluga Group) с учетом итогов компании по 2023 году составляет около 5.3х. В феврале IPO провела другая алкогольная компания — калужский ликеро-водочный завод «Кристалл», но в ее случае мультипликатор не совсем показательный, так как она привлекала финансирование на развитие бизнеса и в показатель был заложен будущий рост. Мультипликатор EV/ EBITDA «Кристалла» с учетом привлеченного финансирования и прогноза EBITDA по 2023 году составляет сейчас около 17.0х.

«Афанасий» получил право на выпуск кваса «Никола». Прежний владелец марки Николай Левицкий утратил права на бренд, а его компания «Дека» была обанкрочена. Сейчас Левицкий пытается вернуть марку, которая с лета 2023 года арестована

Тверской холдинг «Афанасий», выпускающий пиво, квас, а также молочную и рыбную продукцию, получил право на производство одного из наиболее популярных несколько лет назад брендов кваса «Никола». Об этом свидетельствуют данные портала «Декларации-соответствия.рус», на котором публикуются документы о соответствии выпускаемых на российский рынок товаров требованиям профильных технических регламентов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Так, в октябре минувшего года «Афанасий» задекларировал квас «Никола Традиционный», «Традиционный», «Никола для окрошки», «Классический», «Степан Тимофеевич». Все эти бренды ранее принадлежали компании «Дека» Николая Левицкого, находящейся сейчас в процессе банкротства.

«Афанасий» действительно получил права на выпуск «Николы», подтвердил РБК гендиректор холдинга Вадим Дешевкин. Соответствующий лицензионный договор в конце прошлого года был заключен с компанией «Квасико», которой сейчас принадлежат права на бренд, уточнил он.

При этом непосредственно производство началось еще в 2022 году и в пиковые периоды — июнь и июль — достигало 100 тыс. дал и составляло около 10% объема всей выпускаемой «Афанасием» продукции, рассказал Дешевкин. Сейчас объем производства «Николы» составляет около 30 тыс. дал. По его данным, у «Николы» сейчас только два производителя — «Афанасий» и «Липецкпиво», при этом дистрибуцией «Квасико» занимается самостоятельно. В «Липецкпиво» на запрос РБК не ответили.

В рознице квас «Никола», по словам Дешевкина, сейчас присутствует в небольших торговых сетях. РБК также обнаружил квас под этим брендом на Ozon.

Чем известен квас «Никола» и почему он пропал

Квас под таким брендом в 2005 году выпустила компания «Дека» — он набрал популярность благодаря рекламным роликам, неоднократно становившимся впоследствии поводом для обращения различных участников потребительского рынка в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Так, например, в 2007 году на «Деку» пожаловалась ассоциация рекламодателей, включавшая в том числе Coca-Cola и PepsiCo, из-за слоганов «Квас не кола — пей «Николу», а также «Нет коланизации! Квас — здоровье нации!». В организации посчитали, что соответствующие рекламные ролики содержат некорректные сравнения с «находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями», и порочат честь и достоинство конкурентов.

В 2014 году на «Деку» пожаловался другой российский производитель кваса — «Очаково». Компанию не устроила реклама конкурента, в которой тот утверждал, что «вообще из всех напитков наш квас один натурал остался. Квас «Никола» — натурал среди напитков». Некоторые слоганы «Деки» впоследствии действительно были признаны некорректными, но, несмотря на это, компания занимала лидирующие позиции в своей категории. Так, еще в 2019 году, по данным исследовательской компании NielsenIQ, на продукцию «Деки» приходилось около 35% рынка кваса. Другими крупными игроками были «Очаково» и PepsiCo с торговой маркой «Русский дар», но их доли составляли лишь 18 и 11% соответственно.

В 2019 году у «Деки» начались проблемы — сначала против руководства компании завели уголовное дело о неуплате налогов, а потом в отношении ее структур были поданы заявления о банкротстве, в числе инициаторов был Сити Инвест Банк. За год до этого Николай Левицкий, который к тому моменту был единственным владельцем «Деки», заключил трастовое соглашение со своим родственником Георгием Семененко, бывшим гендиректором и нынешним членом совета директоров ПАО «Кировский завод», по которому передал тому в доверительное управление акции трех компаний, контролировавших бизнес. Речь шла о Synttech Finance LTD и Restivo Holdings LTD, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, а также кипрской Habiter Holdings LTD. Это было сделано в рамках договоренности между Левицким и Сити Инвест Банком о пролонгации кредитных обязательств «Деки».

Соглашение предусматривало, что в случае прекращения действия договоренности Семененко должен вернуть акции компаний обратно Левицкому. С соответствующим требованием тот обращался в декабре 2018-го, а также в марте 2023 года, однако выполнено оно не было. Тогда Левицкий обратился в суд, который в январе этого года постановил вернуть предпринимателю его прежние активы, а также возместить ему 304 млн руб. убытков. Сейчас это решение пытаются обжаловать.

Компания «Квасико», по данным системы СПАРК, была зарегистрирована в 2019 году, ее единственный бенефициар и гендиректор — Заур Алиев. С августа 2021 года по конец февраля 2024-го имущество «Квасико» в виде выпускаемой ею продукции было в залоге у Сити Инвест Банка. РБК направил запрос в финорганизацию. Права на бренд «Никола» «Квасико», согласно данным Роспатента, получила в 2020 году.

Перспективы спора и возвращения «Николы» на рынок

Трастовое соглашение между Левицким и Семененко заключалось в рамках английского права, обращает внимание партнер юридической фирмы Birch Legal Александр Боломатов. До начала специальной военной операции России на Украине подобные споры рассматривались исключительно в иностранном арбитраже, так как у российских судов не было соответствующих компетенций, говорит Боломатов. Однако из-за санкций возможности обращения в иностранные суды оказались сильно ограничены, поэтому теперь подобные дела рассматриваются внутри страны. При этом сложившейся практики все еще нет, так как случаев, когда стороны дошли бы до кассации или Верховного суда, пока не было, отмечает Боломатов.

Ключевой аргумент, который может использовать Семененко в ходе оспаривания решения, — неверное толкование норм английского права, полагает юрист. Кроме того, продолжает Боломатов, он может настаивать на проведении экспертизы для оценки ущерба, так как суд первой инстанции, несмотря на большой объем требуемой суммы, этого не сделал. От исхода этого дела, то есть от того, кто по факту будет бенефициаром компаний, будет зависеть и вопрос продолжения «Афанасием» производства «Николы», полагает Боломатов. Оценить законность заключения сублицензионного договора между «Афанасием» и «Квасико» сейчас, по его словам, проблематично из-за отсутствия подробностей.

По словам гендиректора «Онлайн Патента» Алины Акиньшиной, из-за обеспечительных мер предоставление сублицензии невозможно. Но в правоприменительной практике, по ее словам, использование товарного знака по лицензионному договору, совершенному в надлежащей форме, но без регистрации предоставления права его использования, признается использованием его с согласия правообладателя и не может расцениваться как нарушение прав последнего.

Адвокат Левицкого Андрей Резниченко сказал РБК, что предприниматель надеется на возврат активов, а также хочет возобновить производство «Николы», причем именно на мощностях «Деки». В рамках банкротства компании они были выставлены на торги. Как их предполагается вернуть Левицкому, Резниченко не уточнил.

Основатель брендингового агентства Kaufman Станислав Кауфман считает, что у «Николы» есть все шансы на возвращение себе былых позиций, поскольку рекламную кампанию бренда до сих пор помнят потребители практически всех возрастов. Успех, по мнению Кауфмана, будет зависеть от бюджета, который новый владелец продукта заложит на продвижение. Основные затраты потребуются на формирование выгодного ценового предложения, что потребует некоторое время работать в ноль или даже в минус.

Что происходит с рынком кваса в России

По итогам 2023 года продажи прохладительных напитков в крупнейших российских торговых сетях выросли в рублях на 15,2% к предыдущему году и на 6,1% в литрах, подсчитала исследовательская компания NielsenIQ. На долю кваса приходится 3,7% продаж всех прохладительных напитков. Для сравнения: у самой большой группы в этой категории — газировки — доля продаж составляет 29,7%, на втором месте — питьевая вода (22%), а на третьем — энергетики и спортивные напитки (20,3%). Квас в прошлом году оказался единственной категорией среди прохладительных напитков, на которую потребители немного сократили расходы, — снижение продаж в рублях составило 1% в годовом выражении. В литрах продажи кваса упали на 7,3%, снижение также показали смузи и фруктовые пюре для взрослых (минус 2,7%).

По данным исследовательской компании Ntech, наибольшую долю в натуральном объеме продаж кваса в стране сейчас занимают бренды «Очаковский» (27,4%), «Желтая бочка» (12,7%) и «Русский дар» (11,7%). На «Николу», по подсчетам Ntech, приходится лишь 0,2%.

В последние годы потребление кваса в России увеличивалось. В 2022 году спрос на этот напиток поставил рекорд как минимум за последние шесть лет — потребление составило 5,6 л на человека в год (почти на 37% больше, чем в 2021 году), оценивал Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Для сравнения: в 2017 году один россиянин выпивал в год в среднем в полтора раза меньше кваса — 3,6 л. По итогам 2023 года потребление может превысить 6 л на человека, прогнозировали аналитики.

Всплеск интереса к квасу наблюдался в 2018 году, когда в России проходил чемпионат мира по футболу. Тогда на фоне жаркого лета и приезда иностранных болельщиков продажи напитка подскочили — по итогам 2018 года потребление составило 5,3 л на человека (на 47% выше, чем годом ранее). В 2020 и 2021 годах кваса пили меньше — 3,5 и 4,1 л в год соответственно. В те годы спрос на прохладительные напитки, несмотря на жаркое лето, снизила пандемия, так как многие сотрудники были на удаленной работе.

В 2022 году интерес к квасу снова вырос — на этот раз «квасной» патриотизм подстегнул уход с российского рынка крупнейших иностранных брендов газировки. Газированные напитки, особенно со вкусом колы, — главный конкурент кваса, отмечали в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. До 2022 года примерно 80% объемов российского рынка напитков со вкусом колы занимали бренды The Coca-Cola Company и PepsiCo. В марте 2022 года The Coca-Cola Company объявила о приостановке работы в России после начала специальной военной операции на Украине. Тогда же российские заводы перестали получать сироп для производства фирменной газировки (напитки под брендами Coca-Cola, Fanta и Sprite). Боттлер американской компании продавал их, пока не закончились складские запасы, а затем сосредоточился на выпуске локальных брендов — в частности, запустил производство газировки «Добрый Cola». Другой крупнейший производитель — американская PepsiCo, выпускающая Pepsi, 7Up, Mirinda, — также объявил об остановке в России производства своих глобальных брендов газированных напитков. Вместо них компания запустила на российском рынке газировку Evervess и Frustyle, а также расширила линейку напитков марки «Русский дар», под которой традиционно выпускала в России квас.

Потребление кваса все еще отстает от других безалкогольных напитков, особенно от газировки, но он будет «отвоевывать» рынок у сладкой газировки, прогнозировали в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка. Этому, по версии аналитиков, будет способствовать популяризация здорового образа жизни, а также «освобождение рынка от привычных иностранных брендов сладких газированных напитков». Впрочем, после ухода крупнейших иностранных брендов ассортимент напитков со вкусом колы расширился. Только за семь месяцев 2022 года количество напитков — аналогов Coca-Cola выросло на 10% к 2021 году. Кроме того, в магазинах по-прежнему остается и оригинальная Coca-Cola, просто завезенная по параллельному импорту из других стран, — часть потребителей по-прежнему отдают предпочтение знакомому бренду, объяснял ранее директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев.

Производство кваса

Производство кваса в России с 2017 по 2022 год, по данным Центра агроаналитики Россельхозбанка, выросло на 55,3% — с 56,2 тыс. до 87,3 тыс. дал соответственно. Производство сосредоточено в регионах, где растут зерновые. Так, на Приволжский федеральный округ приходится около 45% производства, еще 30% производится в центральных регионах России, в Сибири — 12%. Кроме внутреннего рынка напиток пользуется спросом и за рубежом. Так, около половины всего произведенного в 2022 году кваса — 40,4 тыс. дал — Россия экспортировала в другие страны. Основные потребители — Китай, Казахстан, а также страны Ближнего Востока.

Ужесточение конкуренции среди локальных брендов виски может подталкивать производителей напитка к выходу в новые сегменты. Так, владеющая второй по продажам маркой виски Steersman Stellar Group задумалась о запуске одноименных коктейлей с колой крепостью 12%. Продажи таких напитков растут, но участники рынка опасаются снижения спроса после индексации акцизов.

Производитель крепкого спиртного Stellar Group (бренды Steersman, Old Barrel и др.) планирует выйти на рынок коктейлей, следует из данных Роспатента и Росаккредитации. В феврале 2024 года структура группы «Стеллар Спиритс и Ботлинг» подала в Роспатент заявку на регистрацию изображения бутылки коктейля виски-кола Steersman объемом 0,33 л крепостью 12%. Декларацию на выпуск такого напитка получило ООО «Салют Алко», которое занимается в том числе контрактным разливом, согласно реестру Росаккредитации. В Stellar Group и «Салют Алко» комментарии не предоставили.

По данным NielsenIQ, в 2023 году бренд Steersman был вторым по продажам виски в России в натуральном выражении после марки William Lawson’s (принадлежит Bacardi), которую разливает Novabev Group. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, в 2023 году структура Stellar Group увеличила выпуск виски на 3%, до 758 тыс. дал, и снизила производство коньяка на 9%, до 962 тыс. дал.

В 2023 году, по подсчетам NielsenIQ, продажи коктейлей год к году выросли на 40,6% в объеме. По темпам роста натуральных продаж категория занимает первое место на алкогольном рынке.

Как отмечают в NielsenIQ, около 70% продающихся коктейлей изготовлены на джине и спирте, но производители запускают и другие варианты. Так, по данным аналитиков, в 2023 году натуральные продажи коктейлей с ромом выросли в 12 раз, с виски — в шесть раз год к году. В структуре продаж коктейлей на напитки с ромом пришлось 4,2%, с виски — 3,4%, подсчитали в NielsenIQ.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что прошлогодний объем производства виски — более чем 4 млн дал — уже может быть близким к пиковым значениям, конкуренция на этом рынке будет ужесточаться и для компаний логично искать новые ниши. По его словам, напиток крепостью 12% нельзя относить к классическим слабоалкогольным коктейлями крепостью до 9%, и неясно, кто может стать целевой группой потребителей нового продукта.

Руководитель WineRetail Александр Ставцев отмечает, что по крепости напиток Steersman с виски и колой скорее можно отнести к аперитивам, но небольшая бутылка нехарактерна для этой категории.

По его словам, у потребителей в России есть интерес к алкоголю в новых форматах, что доказывает спрос на игристые вина в алюминиевых банках. Но, указывает господин Ставцев, продажи в том числе будут зависеть от цены. Готовый коктейль Jack Daniel’s с колой не пользовался успехом в России как раз из-за относительно высокой стоимости, отмечает эксперт. На онлайн-витрине WineStyle этот напиток стоил по 190 руб. за банку объемом 0,33 л.

В Алкогольной сибирской группе (АСГ; «Белая березка», «Хаски») предупреждают, что на категорию повлияет новая акцизная политика с мая 2024 года, которая может привести к росту средних цен на готовые к употреблению коктейли и падению спроса. Как отмечается в имеющихся у “Ъ” материалах производителей коктейлей ГК «Руст», МПБК «Очаково» и «Мегапак», до мая акциз для таких напитков рассчитывается исходя из содержания спирта, а с мая — исходя из объема вне зависимости от крепости. По имеющимся у “Ъ” расчетам, если сегодня на напиток крепостью 7% в емкости 0,5 л действует акциз в 17,99 руб., крепостью 12% — 38,58 руб., то с мая акциз на обе позиции будет 70,5 руб.

В АСГ в связи с этим приостановили запуск коктейлей на основе водки под маркой «Хаски» крепостью 12% и намерены развивать линейку соджу — корейского напитка обычно крепостью до 20%. Эта категория менее чувствительна к изменениям цен, отмечают в АСГ. В Ladoga («Царская», Barrister, Fowler’s) заявили, что с изменением акциза сфокусировались на более крепких напитках. В «Татспиртпроме» (Tundra, «Ханская») отметили, что дополнили ассортимент коктейлей ликером на основе виски крепостью 30%.

Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) намерена просить правительство повысить пошлины для вин из стран НАТО в десять раз "для защиты внутреннего рынка". Опрошенные "РГ" эксперты уверены, что это не увеличит потребление российского вина, зато приведет к вымыванию с рынка недорогих вин и смещению спроса в пользу пива или коктейлей.
На вина из недружественных стран "катят бочки". Но заменить своим недорогим мы пока не можем.

Пошлины на вина из недружественных стран уже были повышены по инициативе АВВР с 12,5 до 20% с августа 2023 года, они действуют до конца 2024 года. Уже тогда организация просила увеличить пошлины до 50% или даже вовсе запретить импорт из этих стран.

По расчетам АВВР, представленным РИА Новости, в 2023 году доля импортных вин выросла на 4 процентных пункта, до 48% (в том числе росли продажи вин из Италии, Франции, Испании), а доля отечественных - сократилась. Из чего АВВР делает вывод, что повышение пошлин до 20% не сработало.

Импорт вин из недружественных стран и так упал в декабре прошлого года на 40% из-за повышения пошлин. Но российским виноделам этого мало
Также АВВР просит лишить льгот грузинские вина, которые поставлялись в РФ вообще без пошлин. Поэтому после повышения пошлин на недружественные вина продажи вин из Грузии подскочили.

Ввести пошлину на грузинские вина - как раз логичное решение, считает вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла, руководитель проекта WineRetail Александр Ставцев. Непонятно, когда и почему пошлина на вина Грузии стала нулевой. К тому же при повышении пошлин на вина из недружественных стран виноделам соседних государств никто не мешает завозить к себе их виноматериалы, разливать по бутылкам и поставлять в Россию на льготной основе.

Но вот предложение поднять в десять раз пошлины на вина из европейских стран неоднозначно. Во-первых, установление минимальной ставки пошлины в размере все-таки сработало: начиная с августа 2023 года импорт из недружественных стран стал падать, в декабре падение достигло 40%. А с учетом повышающихся втрое акцизов с мая этого года поставки неизбежно снижались бы дальше, считает эксперт. Причем вымывается с рынка недорогое вино - до 500 руб. за бутылку. На закупке такое стоит от 0,7-0,8 доллара за литр, а с августа 2023 года к нему набрасывается пошлина 1,5 доллара, говорит Ставцев.

"С одной стороны, хочется поддержать наших виноделов. Отрасль очень выросла за последние годы. У многих предприятий очень достойная продукция", - говорит эксперт.

Но с другой стороны, надо понимать, что, лишая потребителей недорогих импортных вин, Россия вряд ли сможет обеспечить им моментальную замену. На это потребуется несколько лет развития производства и работы с покупателем. Себестоимость производства вина в России высокая - большинство проектов находятся в инвестиционной фазе. Обеспечить на полках вино до 500 руб. за бутылку сейчас могут только большие предприятия с площадью виноградников от 1,5 тыс. га. А таких в России по пальцам можно пересчитать, отмечает Ставцев.

Поэтому прежде чем вводить дополнительные ограничения, надо все тщательно просчитать, чтобы не оставить потребителя без продукции. "Если не будет в магазинах вина по 300-400 руб., потребитель не станет покупать вино по 1,5 тыс. за бутылку, а предпочтет перейти на коктейли или купить пива", - считает Ставцев.

Господдержка должна быть сбалансирована, чтобы отрасль, с одной стороны, могла развиваться, и ей не мешала продукция из стран, где индустрия есть уже давно и более развита. Но с другой стороны, эта поддержка должна быть ограничена, чтобы в конкурентной борьбе отрасль могла накопить силы, определенный опыт и своеобразные "мускулы", говорит исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин.

"Чтобы конкурировать и на международном рынке, нужно, чтобы на домашнем рынке всегда присутствовали образцы вин из зарубежных стран, которые наиболее развиты в этом направлении, и это в первую очередь европейские страны. Только в конкуренции с ними может родиться по-настоящему интересный и приемлемый продукт для мирового рынка, которым мы будем гордиться", - считает Липилин.

Если предложение АВВР будет одобрено, то недружественное вино, которое сейчас в магазине стоит 700 руб., будет стоить на 1 тыс. руб. дороже и его будут покупать в 1 тыс. раз реже, прогнозирует руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. За импортными винами подтянутся и наши, считает он. Но сколько ни закручивай гайки в отношении импортного вина, пить больше своего не станут. И дело не только в цене. Около 60% российских потребителей предпочитает недорогие полусладкие вина, а мы упорно стараемся их пичкать сухими еще и по высокой цене, говорит Шапкин.

В январе—феврале в России вырос объем производства всех основных видов алкогольной продукции, общий показатель увеличился на 11%. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Федеральную службу по контролю за алкогольным и табачным рынками (Росалкогольтабакконтроль).

«В январе—феврале 2024 года (в сравнении с аналогичным периодом 2023 года) зафиксирован рост объемов производства по всем основным видам продукции. Производство алкогольной продукции выросло на 11%», — говорится в сообщении.

В сравнении с аналогичным периодом 2023 года производство крепких спиртных напитков выросло 5,7%. Водки стали производить больше на 4,4%, вина — на 27,4%, пива — на 10,7%, пивных напитков — на 7,8%.

В Росалкогольтабакконтроле объясняют такую динамику увеличением количества производителей и расширением рынка сбыта за счет ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и введением с 1 сентября 2023 года Реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Помимо этого, в результате сокращения импорта отдельных видов алкогольной продукции идет ее активное замещение отечественными аналогами, отметили в ведомстве. В Росалкогольтабакконтроле считают, что тенденция сохранится в будущем.

Правительство России ранее разрешило Росалкогольтабакконтролю проводить выборочные проверки алкоголя отдельных производителей или импортеров в розничных магазинах без согласования прокуратуры. Об этом 2 марта сообщил РБК со ссылкой на копию постановления премьер-министра Михаила Мишустина, его подлинность подтвердил источник, близкий к правительству.

Проверки алкоголя будут проводиться в форме контрольных закупок, следует из постановления. Если будет выявлено несоответствие алкоголя стандартам качества, то у производителей и импортеров проведут внеплановую проверку по согласованию с прокуратурой. Постановление правительства допускает проведение не более десяти соответствующих контрольных мероприятий в течение месяца, при этом не более одного в одном и том же торговом объекте.

В России растет спрос на безалкогольные вино, пиво и сидр, об этом сообщают ритейлеры, в том числе продуктовые сети, пишет Forbes. В частности, в магазинах SimpleWine объем продаж такого вина за 2023 год увеличился на 44%. Аналогичную тенденцию заметили и во «Вкусвилле»: там говорят, что спрос на вино, сидр и пиво без содержания спирта за последние шесть месяцев вырос вдвое.

Исполнительный директор компании Fortwine Александр Липилин также видит повышенный интерес российских потребителей к таким напиткам. По его словам, связано это в том числе с глобальными трендами: «С одной стороны, это ЗОЖ. С другой, тенденция на усложнение гастрономического потребления, то есть когда люди хотят не просто есть для того, чтобы почувствовать сытость, а желают получить от этого удовольствие. В этом случае безалкогольные вина приходят на помощь. Также есть те, кому по состоянию здоровья нельзя употреблять алкоголь.

Сначала это было пиво, которое достаточно активно распространялось, сейчас уже вино. Надо отдать должное — качество этих напитков существенно улучшилось.

То есть если 10-20 лет назад это был в основном виноградный сок, то сейчас это действительно вино, то есть продукт, который был им, но в котором не осталось лишь алкоголя. Чуть-чуть меняются, конечно, вкусовые характеристики, но качество подобных напитков в последние годы сильно выросло.

У нас, например, на протяжении последних пяти лет представлены два игристых вина от достаточно известного производителя Cava Codorniu. Сейчас планируем везти тихие вина из сорта винограда Riesling. В принципе, я наблюдаю за портфелями коллег по рынку и могу сказать, что доля безалкогольных напитков в них увеличивается.

Дело в том, что регулирование рынка безалкогольной продукции существенно проще, то есть не нужна лицензия, специфические требования, связанные с ЕГАИС, растаможкой и акцизными марками. Поэтому, конечно, там конкурентная среда шире, чем у чистого алкоголя, так как добавляется большое количество компаний, которые занимаются дистрибуцией воды, чая, всего чего угодно».

Как пишет Forbes, ссылаясь на аналитиков рынка, доля безалкогольной продукции может занять до 10% от общего объема продаж производителей спиртных напитков в перспективе трех лет. Спросом же в основном станут пользоваться альтернативное вино, пиво и коктейли. Бизнес активно осваивает этот сегмент во многом еще и потому, что расходы на производство безалкогольных линеек легко окупаются, заметил глава компании «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров:

«На самом деле появляются интересные игроки, в первую очередь, конечно, те, кто работает на винном рынке. Мы видим, что как раз там производство широкого спектра продуктов из винограда дает им улучшение маржинальности.

Это может быть и масло из виноградных косточек, и безалкогольное вино. Поэтому в данном случае наиболее активно в этом направлении работают либо компании-производители, либо компании-дистрибуторы, которые за счет таких линеек получают возможность комплексно расширять и развивать продажи.

Когда происходит запуск таких продуктов, то на первом этапе речь идет о чуть больших маркетинговых и прочих расходах, но в целом потенциально это перспективная категория. По факту такой напиток чем-то похож на виноградный сок, но стоит, как вино, а не как сок. Поэтому с точки зрения продукта это, конечно, интересная история. Так что, безусловно, попытки выйти на этот рынок будут. Другой вопрос, что он тоже по мере своей зрелости будет демонстрировать более серьезную конкурентную ситуацию. Часть игроков, возможно, его покинут через какое-то время».

Рестораторы, в свою очередь, включают все больше безалкогольной продукции в свои винные карты. Так, владелица сети «Мистер Чанг» и нескольких московских баров Евгения Левандовская отмечает, что отношение посетителей к таким напиткам в последнее время заметно изменилось: «Раньше "безалкогольное вино" звучало как пощечина. Сейчас это неотъемлемая часть любой карты, потому что многие люди за рулем, бросать автомобиль у ресторана они не собираются, им надо быть мобильными и за один день посетить несколько мероприятий. Кроме того, есть осознанные мамы и папы.

Так что, да, нередко уже не одна бутылочка такого напитка на столе стоит, а пять вариантов на разный вкус: и послаще, и более сухие безалкогольные вина. Спрос вырос.

Про крепкие напитки я только слышала, что вышел виски безалкогольный. Пока это звучит так же смешно, как когда-то безалкогольное вино. Еще его никто не спрашивал, а вино уже в постоянном пользовании».

Согласно исследованию холдинга «Ромир», количество последователей здорового образа жизни в России в прошлом году выросло на 5%. При этом отношение к ЗОЖ у 75% россиян в целом положительное. Впрочем, по данным агентства Финэкспертиза, продажи крепкого алкоголя в 2023-м достигли семилетнего максимума: средний россиянин выпил почти на 3% больше спиртного, чем в 2022-м, и почти на 20% больше, чем в 2018-м.

Сухумский завод ООО «Вина и воды Абхазии» приостановил работу из-за введения правительством республики акцизного налога. Об этом сообщил главный винодел предприятия Валерий Авидзба. Он отметил, что решение временное, руководство завода ведет переговоры с правительством об отмене налога.

«Кабинет министров принял решение о введении 30-процентного акцизного налога на ввозимые в республику виноматериалы. Это негативно отразится на производстве вин, поскольку существенно увеличивает себестоимость нашей продукции»,— сказал Валерий Авидзба журналистам (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, дистрибуторы предупредили, что не смогут продавать товар, если завод повысит цены на продукцию. «И надеемся на то, что в ближайшее время проблема будет снята и кабмин отменит принятое им решение»,— отметил господин Авидзба.

ООО «Вины и воды Абхазии» поставляет на российский рынок 17 наименований вин и коньяков. В частности, на заводе производятся вина «Лыхны», «Псоу», «Радеда», «Амра» и коньяки «Абхазия» и «Айнар». Завод производит до 28 млн бутылок в год и является крупнейшим поставщиком абхазских вин на российском рынке.

Поставки пива в России, начавшиеся восстанавливаться в первые месяцы 2023 года, не смогли достичь докризисных уровней. За прошлый год объем импорта вырос на 12,6%, до 370,5 млн л, что меньше показателей 2020—2021 годов. Участники рынка связывают результат с девальвацией рубля во второй половине 2023 года, повлиявшей на стоимость недорогого импортного пива, сложностями с логистикой и расширением ассортимента локальных брендов.

Объем импорта пива в Россию по итогам 2023 года вырос год к году на 12,6%, до 370,5 млн л, но остался ниже уровней 2020—2021 годов, следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. В 2020 году, по этим цифрам, в Россию было ввезено 397 млн л пива, в 2021 году — 457 млн л.

Импорт пива в Россию начал сокращаться в 2022 году после начала военных действий на Украине, когда поставки прекратили компании из Великобритании, США и Канады. И, хотя в первые месяцы 2023 года импорт активно восстанавливался, затем темпы замедлились. По итогам января—июня 2023 года объем ввоза пива год к году вырос на 34,9%, до 179,9 млн л, а импорт во втором полугодии — 190,6 млн л — оказался на 2,4% меньше, чем годом ранее.

Основатель сети «Беру выходной» Николай Желагин говорит, что в первые месяцы 2023 года торговые сети активно восполняли нехватку импортного пива. Тогда неизвестные выпущенные в Европе марки могли продаваться по 50—70 руб. за 0,5 л, конкурируя в том числе с некоторыми локальными брендами, рассказывает он. Но из-за девальвации рубля конкурентоспособность недорогого импорта снизилась, указывает господин Желагин. Совладелец дистрибутора SVAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский отмечает, что на поставках продолжают сказываться нежелание части производителей работать с компаниями из РФ и сложности с логистикой, обострившиеся в конце прошлого года, в том числе очереди на границе.

Около 44% импорта пива в 2023 году, по имеющимся у “Ъ” данным, обеспечили «Красное&Белое», «Бристоль» и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток»). В X5 сообщили, что собственный импорт пива в 2023 году год к году увеличился на «умеренные» 14% в связи с частичным замещением иностранных брендов локальными. В 2024 году в X5 планируют расширять географию поставок и пополнять ассортимент. По данным NielsenIQ, в 2023 году среднее число позиций (SKU) импортного пива на полках магазинов сократилось с 12 до 10 SKU, локального — выросло с 58 до 63 SKU. Доля импортного пива в продажах в объеме год к году, согласно NielsenIQ, выросла с 3,7% до 3,8%. В «Красное&Белое» комментарий не предоставили.

По имеющимся у “Ъ” данным, более 51,7% пивного импорта в 2023 году пришлось на напитки из Германии, год к году ввоз вырос на 14%, до 197,1 млн л.

Среди самых поставляемых брендов Feldschlosschen, Furstkeg (марка X5) и Eurotour. Импорт из Чехии за 2023 год вырос на 49%, до 49 млн л (бренды Prazacka, Cernovar и др.), из Бельгии — на 36,4%, до 37,8 млн л (Belgian Krone, Willianbrau). А поставки пива из Мексики (Corona) и Китая (Harbin, Tsingtao) увеличились на 72,6% и на 84,4%, до 22,1 млн л и 21,4 млн л соответственно.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП; включает AB InBev Efes, «Балтику», «Объединенные пивоварни») Вячеслав Мамонтов говорит, что на бизнесе российских пивоваров негативно сказывается параллельный импорт пива без разрешения правообладателя, в том числе брендов, выпускающихся в РФ или замещенных на аналоги. В «Объединенных пивоварнях» («Крушовице», «Бочкарев») отметили, что избыток пивоваренных мощностей в России может полностью удовлетворить спрос.

Как говорит Николай Желагин, часть потребителей с 2022 года могла найти альтернативу импортному пиву среди локальных брендов, если речь не идет о специализированных сортах. По его мнению, без существенного укрепления рубля восстановление объема импорта до уровня 2021 года вряд ли возможно. К тому же, указывает господин Желагин, сейчас нет маркетинговой поддержки иностранных производителей.

Игорь Хавский отмечает, что облегчить бизнес дистрибуторам могло бы упрощение процедуры маркировки импортного пива, о чем Минфин просила «Опора России». В письме (копия есть у “Ъ”) организация просит разрешить маркировку импортного пива на складе импортера в РФ в режиме условного выпуска товаров при предоставлении отчета о нанесении кодов, заявленных в декларации при ввозе. Это позволит сократить расходы на услуги операторов складов в Балтии, указывается в письме. В Минфине заявили “Ъ”, что вопрос прорабатывается. В операторе системы маркировки ЦРПТ говорят, что 46 предоставляющих услугу складов в РФ и иных странах с двукратным запасом покрывают потребности пивной отрасли. В Минпромторге добавили, что перемещение немаркированной продукции грозит ростом доли незаконного оборота.

Крупные производители спиртного ищут новые ниши в сегменте вкусовых напитков крепостью менее 40%. Ladoga запустит в категории новый бренд на основе ромового дистиллята, сырье для которого поставляется из Ирана и Бразилии, что должно обеспечить невысокую себестоимость. Спрос на такие напитки растет, но и конкуренция обостряется.

Производитель и дистрибутор алкоголя Ladoga («Царская», Barrister, Fowler`s и др.) начнет выпуск вкусовых напитков крепостью 37,5% на основе рома, рассказал “Ъ” представитель компании. По его словам, в линейку под брендом Cool Skeleton войдет 16 вкусов. Ромовый дистиллят выпускает иностранный партнер, используя сырье из Ирана и Бразилии, говорят в Ladoga.

В собственной розничной сети Ladoga Wine напитки будут стоить 840 руб. за бутылку 0,7 л. До конца года компания планирует продать около 300 тыс. бутылок.

Как отмечают в Ladoga, ром — одна из самых популярных основ для востребованных коктейлей, а вкусовые ромовые напитки могут употребляться как самостоятельный продукт. Иран и Бразилия — крупные производители сахарного тростника и побочных продуктов, добавляют в компании. Цены на сырье для производства ромовых дистиллятов из этих стран позволяют сохранить доступность напитка в рознице, пояснили в Ladoga.

На российском рынке есть напитки на основе рома крепостью 37,5% с различными вкусами под маркой Dead Man`s Fingers от британской Halewood (Whitley Neill, J. J. Whitley и др.). На онлайн-витрине «Перекрестка» Dead Man`s Fingers стоит от 1,89 тыс. руб. за бутылку 0,7 л. В Halewood “Ъ” не ответили.

Глава WineRetail Александр Ставцев говорит, что за счет вкусовых напитков производители крепкого спиртного пытаются привлечь «новое поколение потребителей». Коньячные напитки крепостью около 35%, запущенные на волне популярности подобных линеек Ararat (Pernod Ricard), демонстрируют хорошие продажи, отмечает он. Настойки крепостью 35% на основе коньяка «Киновский» запустила ГК «Алвиса» (см. “Ъ” от 31 октября 2022 года). Там комментарий не предоставили.

По словам Александра Ставцева, выбор ромового дистиллята логичен, учитывая ограниченное предложение спиртов виски и коньяка, которые и стоят дороже.

Секретарь гильдии «Алкопро» Андрей Московский говорит, что в случае рома нужны надежные и долгосрочные контракты на поставку. Иран и Бразилия, по его словам, «прогнозируемые поставщики сырья, тогда как некоторые производители из Доминиканской Республики не хотят работать по прямым контрактам с РФ по ряду причин». Впрочем, отмечает эксперт, конкурировать новому бренду будет непросто и заявленная цена может оказаться высокой.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что Ladoga, вероятно, стремится максимально расширить портфель перед IPO, которое, как сообщал президент компании Вениамин Грабар, планируется на 2025 год. По словам господина Дробиза, доля молодых потребителей, которым могут быть интересны вкусовые напитки, в ближайшие годы будет расти. Но основной потенциал на рынке эксперт тем не менее видит в росте продаж водки при возможном дальнейшем повышении уровня жизни малоимущих слоев населения.

В Алкогольной сибирской группе (АСГ; бренды «Пять озер», «Белая березка», «Хаски») подтверждают тренд на рост популярности вкусовых напитков. У водки «Хаски» вкусовая линейка выступает драйвером продаж и доля вкусовых позиций под этим брендом растет, указывают там. В АСГ добавили, что планируют расширять выпуск вкусовых виски Holy Gun, коньячных ликеров Le Chocolate и горьких настоек Sibbitter, а также готовят запуск собственного бренда рома, где могут появиться вкусовые позиции.

По данным NielsenIQ, в 2023 году продажи рома в России выросли на 8,5% в объеме и на 5,1% в деньгах. Доля локальных производителей в категории за год к сентябрю 2023 года выросла с 18% до 30,3%, подсчитали аналитики.

Больше всего игристого вина за весь прошлый год Россия импортировала из Латвии, Италии и Литвы на общую сумму почти 319 миллионов долларов, замкнули десятку лидеров Азербайджан и Германия, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.

Больше всего "игристого" по итогам прошлого года России поставила Латвия - на 167 миллионов долларов против предыдущих 174 миллионов. Также в лидерах по поставкам праздничного напитка Италия, объем поставок которой составил 90 миллионов долларов после 98 годом ранее. Замыкает топ-3 Литва, которая нарастила экспорт в РФ за год до 62 с почти 50 миллионов долларов.

Кроме того, в десятку вошли еще несколько стран ближнего зарубежья и Европы. На четвертом месте оказалась Польша, продавшая России игристого вина на 16 миллионов долларов после 11 миллионов годом ранее. Пятое досталось Франции, чей экспорт в Россию упал до 3,5 с 8,6 миллиона долларов.

Следом идут Испания, чей экспорт заметно снизился - до 3,4 с 5,6 миллиона долларов, Грузия, нарастившая экспорт до 2,4 с 1,4 миллиона долларов, а также Армения - 2,1 миллиона долларов (0,6 миллиона долларов в 2022 году), Азербайджан - 0,9 миллиона (открытые данные за 2022 год не публиковались) и Германия - 0,7 миллиона (0,6 миллиона в 2022 году).
Среди всех этих стран, по которым есть открытые данные за 2022-2023 года, больше всего в 2023 году экспорт в РФ нарастили Армения (+241%), Грузия (+77%) и Польша (+44%), а сократили Франция (-59%), Испания (-40%) и Италия (-9%).

В результате Россия в целом импортировала в прошлом году игристого вина на 348 миллионов долларов, что на 0,9% меньше показателя за предыдущий год. Согласно данным стран, предоставляющих разбивку по типам экспортируемого вина, больше всего в прошлом году в Россию было продано просекко (109 миллионов долларов), асти (69 миллионов долларов) и шампанского (51 миллион долларов).

Ассоциация защиты прав потребителей Foodwatch подает иск к Nestle, которая, по мнению истцов, использует на заводах во Франции запрещенные методы очистки воды. Об этом сообщает Le Figaro.

Скандал вокруг очистки воды для напитков Nestle разгорелся в конце января, после того как сведения о несоблюдении производственных норм были раскрыты газетой Les Echos. Тогда выяснилось, что французское подразделение Nestle Waters очищало загрязненную воду с помощью ультрафиолета и угольных фильтров. Такие методы очистки считаются достаточными для обеспечения чистоты водопроводной воды, но запрещены в ЕС для производства бутилированной минеральной воды.

При этом, как выяснили французские СМИ, о нарушениях производственного процесса со стороны Nestle Waters власти Франции узнали еще в 2021 году. Именно тогда компания связалась с регуляторами страны и призналась, что использовала незаконные методы очистки воды. Как долго напитки Nestle производились с нарушением производственного процесса, до сих пор неизвестно. Власти Франции, узнав о нарушениях, просто настояли на соблюдении предписанных европейским законодательством норм. Но компания не понесла никакого наказания. Общественность же узнала об этом только теперь.

После публикации материалов в СМИ на эту тему Nestle признала проблему, но заявила, что перестала прибегать к незаконным методам очистки воды еще в 2021 году. По данным французских газет, с нарушениями производилась треть марок напитков, выпускаемых французским подразделением Nestle Waters. Среди них — Perrier, Vittel, Hepar и Contrex.

Foodwatch требует от властей привлечь Nestle к ответственности за нарушение производственных норм, а также сокрытие информации об этом. Ассоциация намерена добиться наказания и для властей Франции, которые скрыли факт массового нарушения от общественности.

Более половины экспорта минеральных и родниковых вод из Грузии за рубеж в 2023 году пришлось на Россию, следует из данных грузинской Национальной службы статистики (Geostat).

Таким образом, Россия стала главным импортером этих товаров, на нее пришлось 54% от общего объема всей экспортированной за год продукции, подсчитали в ведомстве.

Всего за 2023 год в Россию из Грузии ввезли 112 т минеральных и родниковых вод на общую сумму $62 млн. Вторую строчку по этому показателю занял Казахстан, куда экспортировали 33 т минералки и родниковых вод на $25 млн. Украина оказалась на третьем месте — в страну экспортировали 18 т продукции общей стоимостью порядка $14 млн.

Также в пятерку попали Литва и Узбекистан.

За последние два года экспорт минеральных и родниковых вод из Грузии упал на 21%, следует из подсчетов ведомства. Так, в 2021 году, который оказался рекордным по этому показателю, из Грузии экспортировали 260 т вод на сумму $142 млн, а в 2022 году — 205 т на $113 млн. В 2023 году общий объем экспортированной продукции едва превысил 185 т.

Россия традиционно увеличивает импорт питьевой и минеральной воды в преддверии Нового года. По данным системы маркировки «Честный знак», Грузия была ключевым экспортером в Россию этой продукции и в 2022 году, тогда на ее долю приходилось более 70% импорта.