У Вьетнама растет интерес к закупкам зерна

Вьетнам переживает резкий рост спроса на импортное зерно, поскольку внутреннее производство кукурузы и риса падает из-за перераспределения сельскохозяйственных угодий под более прибыльные направления. В частности, животноводство и аквакультура продолжают активно расти, поскольку вьетнамские потребители диверсифицируют свой рацион питания, а экспорт аквакультуры расширяется.

Обзор спроса на зерно со стороны Вьетнама опубликовал австралийский агроаналитик Питер МакМиккин из консалтинговой компании Grain Brokers Australia. 

Во Вьетнаме свиноводство и птицеводство продолжали восстанавливаться благодаря улучшению контроля заболеваний, благоприятным ценам и стабильному внутреннему потреблению. Животноводческий сектор Вьетнама постепенно совершенствует меры биологической безопасности и внедряет новые технологии, что наблюдается как в крупных агропромышленных комплексах, так и в небольших семейных хозяйствах.

Вьетнамское бюро Службы зарубежного сельского хозяйства (FAS) Министерства сельского хозяйства США недавно сообщило, что поголовье свиней восстановилось в 2025 году, в основном благодаря переходу от традиционного фермерского хозяйства к полупромышленной модели производства, а также увеличению числа партнерских отношений между небольшими фермерскими хозяйствами и крупными коммерческими предприятиями. Выгодные цены на живых свиней в первой половине 2025 года способствовали дальнейшим инвестициям в производственные мощности, что привело к росту поголовья свиней на 3,8% за год, закончившийся в конце июня.

По данным FAS, объём производства аквакультуры во Вьетнаме в первой половине 2025 года увеличился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,6 млн тонн. Значительный вклад в этот рост внёс пангасиус: объём производства в первой половине 2025 года достиг 872 000 тонн, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По имеющимся данным, объём экспорта пангасиуса превысил 1 млрд долларов США, что на 10% больше, чем в прошлом году. Основными рынками сбыта стали США, Бразилия и страны-участницы Транстихоокеанского партнёрства.

В 2024 календарном году общий спрос на фуражное зерно во Вьетнаме составил 27,5 млн тонн, и команда FAS прогнозирует рост на 4,4% в текущем году до 28,7 млн ​​тонн, а также ещё на 2,8% в 2026 году до 29,5 млн тонн. Спрос на кормовые рационы для скота составляет около 77,5%, а оставшиеся 22,5% — на корма для аквакультуры.

Импортные ингредиенты составляют основную часть общего объема потребностей в кормах для животных и аквакультуры, составив около 79,1% в 2024 календарном году. Ожидается, что в текущем году эта доля вырастет до 80%, а в 2026 году ожидается продолжение восходящей тенденции: 81,3% будут импортными.

Кукуруза является основным ингредиентом во всех кормовых рационах, составляя около 38,5% от общего объема, при этом импортный компонент в 2024, 2025 и 2026 календарных годах увеличится с 83,4% до 84,6% и 85,5% соответственно.

Прогнозируется, что внутреннее производство кукурузы во Вьетнаме сократится с 4,1 млн тонн в 2024/25 маркетинговом году (май-апрель) до 4,0 млн тонн в 2025/26 маркетинговом году, при этом уборочная площадь за два сезона сократится с 810 000 гектаров до 800 000 гектаров. 

В то же время, программа импорта кукурузы во Вьетнам резко активизировалась: согласно последним данным МСХ США о мировом предложении и спросе, импорт в 2025/26 маркетинговом году составит 13,0 млн тонн. Это больше, чем 12,5 млн тонн в 2024/25 маркетинговом году, 11,3 млн тонн в 2023/24 маркетинговом году, 9,5 млн тонн в 2022/23 маркетинговом году и 9,1 млн тонн в 2021/22 маркетинговом году, что составляет совокупный пятилетний рост на 42,9%.

Аналитики МСХ США для Вьетнама увеличили внутренний спрос на кукурузу в 2025/26 году до 16,5 млн тонн, при этом 15 млн тонн приходится на кормовые и остаточные нужды, а 1,5 млн тонн — на пищевые, семенные и промышленные нужды. Это выше, чем 15,8 млн тонн в 2024/25 году, когда кормовые и остаточные нужды составляли 14,3 млн тонн, а общее количество продовольственных, семенных и остаточных нужд составило 1,5 млн тонн. Аргентина и Бразилия остаются основными поставщиками кукурузы во Вьетнам, занимая 52% и 37% рынка соответственно в 2024/25 году. 

Вторым по значимости компонентом рациона и основным источником белка является соевый шрот, доля которого в среднем составляет около 25%. Большая его часть импортируется в виде дроблёного продукта из США и Южной Америки, хотя часть соевых бобов импортируется целиком и измельчается внутри страны, а шрот используется в качестве корма для скота.

Рисовые отруби и дробленый рис теряют свою значимость с точки зрения корма для скота: их доля ежегодно снижается на один процентный пункт — с 15,3% в 2024 году до 13,3% в 2026 году. Доля этого ингредиента в рецептуре, который приходится импортировать, также увеличивается, поскольку внутреннее производство риса во Вьетнаме падает.

Продолжающееся снижение цен на рис-сырец значительно снизило рентабельность фермерских хозяйств, поскольку многие фермеры, особенно в дельте Меконга, перепрофилировали традиционные рисовые земли под более прибыльные виды деятельности, такие как разведение креветок, фруктовые сады (включая бананы и ананасы) и выращивание лотоса. В результате посевные площади и объёмы производства продолжают сокращаться. В настоящее время FAS прогнозирует, что в 2025/26 году производство риса составит 26,0 млн тонн с 6,8 млн га, что на 26,8 млн тонн меньше, чем в 2024/25 году, и на 27,2 млн тонн меньше, чем в 2023/24 году.

Что касается пшеницы, то климат во Вьетнаме не способствует производству этой культуры внутри страны, и страна полностью полагается на импорт для удовлетворения внутренних потребностей. По данным МСХ США, закупки увеличатся с 5,3 млн тонн в 2024/25 году до 5,6 млн тонн в 2025/26 году. Общее потребление составит 5,3 млн тонн, из которых 2,6 млн тонн пойдут на корм скоту, а 2,7 млн ​​тонн — на удовлетворение продовольственного, семенного и промышленного спроса, в частности, на лапшу быстрого приготовления и хлебобулочные изделия.

Ведущими поставщиками Вьетнама по пшенице в 2024/25 году были Австралия, Украина и Бразилия, на долю которых пришлось 24%, 20% и 18% от общего объема импорта пшеницы. США заняли четвертое место с 11% и далее следовали Россия и Канада. Импорт в первой половине 2025 года составил 3,1 млн тонн, при этом доля продовольственной пшеницы, по сообщениям, выросла на 18%, а импорт фуражной пшеницы сократился на 7%. Поставки из Австралии за двенадцать месяцев, закончившихся 30 июня, составили 1,31 млн тонн, что ниже показателя в 1,46 млн тонн за аналогичный период предыдущего года.