• Валовой сбор сахарной свёклы в РФ снизился на 40% до уровня 2014 г. Это обусловлено сокращением уборочных площадей на 21% (до 895 тыс. га) и снижением урожайности свёклы на 25%, особенно на Юге (-47%) по причине значительных пересевов весной и засухи.

• Производство свекловичного сахара-2020/21, с учётом выработки из мелассы и сиропа (будет продолжаться до июля), по оценке ИКАР, может составить 5.05-5.2 млн. тонн, что на 34% ниже предыдущего сезона, при снижении валовки на 40%, за счёт рекордной дигестии свёклы и выхода сахара (кроме Юга).
• После роста в начале сезона, по мере завершения переработки свёклы с начала ноября-2020 оптовые цены на сахар вышли на плато и начали снижаться, а энергичные действия Правительства обусловили их падение.
• Рынок сахара в 2020/21 г. будет сбалансирован за счёт сокращения накопленных за четыре сезона запасов, резкого сокращения экспорта и роста импорта.

См. краткие сахарные итоги-2019

В сезоне 2020/21 (август-июль) валовой сбор сахарной свёклы снизился на 40% до 32.4 млн. тонн (предварительные итоги МСХ, окончательные итоги Росстат в марте, вероятно, будут выше). При этом рекордными оказались сахаристость свёклы 19.14% (годом ранее 18.02%) и выход сахара на заводах 16.20% (15.45%), что частично компенсировало негатив по валовому сбору. Снижение производства произошло за счёт сокращения посевных площадей свёклы на 19% до 928 тыс. га (Волга-Урал -26%) и сокращения урожайности свёклы на 25% до 362 ц/га (Юг -36%).

В сезоне 2020/21 сахарную свёклу выращивали в 25-ти регионах, перерабатывали 69 сахарных заводов в 20-ти регионах. Фактические мощности уже 15-ти сахарных заводов превысили 1000 тонн сахара в сутки. Сезон переработки начался на 2-3 недели позже и завершается на 1-2 месяца ранее рекордного предыдущего сезона.

Продуктивность свеклосахарного комплекса России выросла почти в 5 раз с 1.43 тонн сахара с 1 га посевов в 1997 г. и растёт почти непрерывно (кроме сезонов сильных засух)! Потенциал роста продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет остаётся – свыше 8 тонн сахара с 1 га, за счёт продолжения совершенствования технологий производства, хранения и переработки сахарной свёклы.

Ключевая статистика рынка сахара РФ по сезонам (август-июль), тыс. тонн

* Прогноз

Примечания:

• Запасы сахара на сахарных заводах по данным Росстат на начало сезона
• Производство по данным Росстат из сырца и свёклы (с учётом переработки сиропа и мелассы)
• Импорт и экспорт по данным ФТС с учётом поставок в ЕАЭС
• Производство, импорт, экспорт в 2020/21 – оценка ИКАР

Объём и структура товарного предложения сахара в РФ

В первой половине прошлого сезона оптовые и розничные цены на сахар грандиозно провалились в связи с перепроизводством сахара. Затем они восстанавливались с января-марта-2020, а в связи с сокращением урожая в 2020 г. цены активно росли в сентябре-октябре-2020. Для сдерживания потребительской инфляции государством принято решение о фиксации цен на сахар на январь-март 2021 г.: оптовых в размере 36 руб./кг; розничных – 46 руб./кг. Это вносит дополнительный фактор неопределенности и рисков для всей отрасли. По нашим оценкам, для обеспечения рентабельности вертикальной цепочки – от сахарной свеклы до белого сахара – его заводская стоимость должна быть существенно выше той, которая фактически установлена государством. Существует вероятность, что фиксированная цена на сахар может привести к некоторому сокращению площадей под культурой в 2021 г., как минимум, у независимых свекловодов, несмотря на призывы МСХ к увеличению площадей на 13.6% до 1.05 млн. га.

Мировые цены на сахар-сырец в USD с двенадцатилетних минимумов в апреле-2020 выросли на 68% к октябрю-2020. Как видно из графика ниже, даже при условии обнуление импортной пошлины на сырец, с учетом нынешних мировых цен, российский потребитель не получит дешевого сахара с мирового рынка.

Российский и мировой рынки сахара: оптовый цены в руб./кг с НДС

Потребление сахара в РФ, по оценке ИКАР, выросло с 5.3 млн. тонн в 2011/12 г. до 6.1 млн. тонн в 2017/18 г., после чего медленно снижается в силу негативной демографии в РФ и практически полного импортозамещения сахаросодержащей продукции в предыдущие годы, а также стагнации роста экспорта из России кондитерских изделий. Важно также отметить продолжающийся и в 2020 г. рост производства в РФ крахмальной патоки и сиропов ГФС на 6%.

Рынок сахара России по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 27 независимых производителей, сотни независимых производителей сахарной свёклы (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс на рынке присутствует Белорусская сахарная компания и Росрезерв. Так, доля первой пятёрки в производстве сахара (Продимекс, Доминант, Русагро, Сюкден, Агрокомплекс), с учётом производства из мелассы/сиропа и поставок БСК, достаточно стабильна на протяжении минимум шести сезонов и составляет 61-64% (причём часть этой доли – сахар из давальческой свёклы, не принадлежащий завода-производителям). Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению.

С уходом российского сахара с рынка, традиционного в периоды экспортных всплесков последних 30-ти лет - страны и регионы бывшего СССР + Афганистан, Монголия, КНДР, т.е. это рынки логистически доступные автомобильным и жд-транспортом с колеёй 1520 мм, в макро-регион активно возвращается сахар-сырец, чаще бразильский, и сахар белый из третьих стран. В начале 2020/21 г. уже возобновили импорт сырца страны – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Армения. Возможно в ближайшие месяцы - Грузия, Беларусь и Украина (квота ВТО 270 тыс. т с пошлиной 2%). С июня-2020 растёт транзит белого сахара через РФ на рынки всех сопредельных стран от Абхазии до КНДР, а также импорт белого сахара из третьих стран не через Россию, в т.ч. в Центральную Азии из Индии, Эмиратов, Азербайджана и прочих стран.

При условии получения нормального урожая свёклы, для удовлетворения внутренних потребностей в свекловичном сахаре России достаточно сеять с 2021 г. не более 0.95 млн. га сахарной свёклы, с учётом не растущего потребления сахара в РФ, проектов обессахаривания мелассы, сохраняющегося импорта из Беларуси, имеющихся в ЕАЭС запасов сахара и продолжающегося роста продуктивности отрасли.

Евгений Иванов

Продолжается регистрация на 12-ю Международную аграрную конференцию «Где Маржа 2021», которая состоится 11-12 февраля. Мы благодарны многочисленным участникам, уже выразившим желание участвовать в Конференции.

Опубликована предварительная программа конференции. Скачать: (*.pdf, 215 Кб), (*.doc, 58 Кб)

Напоминаем, что поскольку Конференция будет проходить в экстраординарных условиях «COVID-19», мы предусмотрели 2 формата участия:

• Формат оффлайн – личное присутствие. Ведь за прошедшие месяцы всем нам недоставало личного общения. В данном случае, отель гарантирует участникам мероприятия максимально возможные комфортные и безопасные условия размещения по аудиториям.
• Формат онлайн - для тех, кто не сможет к нам приехать, мы запустим онлайн-трансляцию Конференции.

Среди зарегистрировавшихся участников конференции в формате оффлайн ведущие российские и международные аграрные компании (в порядке регистрации): ТД "Инвестпром-Опт, ПензаМолИнвест, УК Таврос, ТД Зернотекс, Сарептская мельница, Компания "МАРТ", Агроснаб-Л, ЦРПИ, Чувашхлебопродукт, СААТБАУ Рус, Агросигнал / ООО "ИнфоБиС", Новосибирская продовольственная корпорация, ЕвроХим, Совхоз имени Кирова (Краснодарский край), ГК Доминант, Плодородие, ФосАгро, Сабуровский КХП, Агрофирма Прогресс (Краснодарский край), ФГБУ "Центр оценки качества зерна", Прогресс Агро, Заготовительная компания ЭФКО-К, Дон-Маркет, АФГ Националь, Гленкор Агро МЗК, Сингента, Cоюз Зернопереработчиков Алтая, Русская Земля/ГК РЗ Агро, УК АСБ-Агро, ДАНОН РОССИЯ, Агронова-Л, ТоргПродукт, Раздолье-Экспорт, JCB Russia, ТД Агрохолдинг "СТЕПЬ", Грейнрус, Коммерциал-Центр, КЛЕВЕР, ТД "Концерн "Покровский", Агрокомплекс "Домбаровский", ПаритетАгро, Мирогрупп Ресурсы, Новороссийский комбинат хлебопродуктов, Русагро-Инвест, Волга Глобал Трейд (Квадра Коммодитиз С.А), Ривер, Суффле Агро Рус, ОТП Банк, Астон, Сюкден (Россия), Мелькомбинат в Сокольниках, И Д энд Ф Мэн, Бунге СНГ, ТД "Белый Барс", УК РОСТАГРО, УК "Агрокультура", Котекна Инспекшн, БЕТАСИД РУС, ДОН-ТРЕЙД, Эверест, Corteva Agriscience, Москва-Макдоналдс, Волго-Дон Агроинвест, Дейлсфорд Мёрчант, АПК "Стойленская Нива", ОЗК Юг, ЕТГ АГРО, Группа Черкизово, Ейский портовый элеватор, Шанс Трейд, ТЭМ Экспорт, ТД "Зерно Заволжья", Рубикон, Тандем, Глобэкс Грейн, Agrozan Commodities DMCC, Объединенная зерновая компания, РЭЙЛ ПРО и др.

По состоянию на 22 января общий земельный банк (пашня) аграриев-участников в офф-лайне превысил 5450 тыс. га.

Представляем новых выступающих и участников круглого стола Конференции 12 февраля 2021:

• Владимир Балтер, Первый заместитель генерального директора, АО «Росагролизинг»
• Бьерне Дрекслер, Член Совета директоров «ЭкоНива Техника-Холдинг», председатель Smart Farming Club
• Юлия Королева, Директор, ФГБУ Центр оценки качества зерна (минисессия по новому закону "О зерне")
• Роман Мартынов, Директор по цифровым сервисам, Сингента (Cropio)
• Дмитрий Тарасов, Руководитель, Центр макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования, АО «Россельхозбанк»
• Тадзио Шиллинг, Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса
• Артем Белов, Генеральный директор, Национальный союз производителей молока
• Андрей Бодин, Председатель Правления, Союз сахаропроизводителей России
• Эдуард Зернин, Председатель Правления Союза экспортеров зерна (принципиальное согласие на выступление)
• Юрий Ковалев, Генеральный директор, Национальный союз свиноводов
• Александр Корбут, Вице-президент Российского Зернового Союза (принципиальное согласие на выступление)
• Михаил Мальцев, Исполнительный директор, Масложировой Союз России
• Руководитель центра анализа макроэкономической ситуации ведущего Банка России - уточняется

Среди спикеров Конференции 11 февраля 2021 г.:

• Корней Биждов, Президент, Национальный союз агростраховщиков (минисессия по новейшим поправкам в Закон о сельхозстраховании и состоянии страхования посевов)
• Илья Воронков, Исполнительный директор АО «ГЕОМИР»
• Денис Дудкин, Бизнес-директор сельскохозяйственного направления Trimble в России, Республике Беларусь и д.р.
• Светлана Мизера, Директор по развитию, «Агросигнал»
• Максим Нижник, Директор по ИТ ООО «УК «РОСТАГРО»
• Сергей Простатин, Генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование»

Основные темы Конференции (предварительно):

• Мировые аграрно-продовольственные рынки: COVID-19, Китай и погодные аномалии
• «От фермы до стола потребителя» (From Farm to Fork): новая аграрная политика нашего крупнейшего партнера ЕС и возможное воздействие на мировое и российское сельское хозяйство
• Российские аграрно-продовольственные рынки: очередные ценовые рекорды
• “Никогда не было и вот опять”… Административное регулирование цен и экспортные тарифы: последствия для отечественного агробизнеса
• Традиционная оценка текущей маржинальности агробизнесов и первые прикидки на 2021/22
• Новые продукты и управленческие подходы российских компаний – поставщиков средств производства для аграрного сектора
• Искусственный интеллект в сельском хозяйстве: новейшие подходы и решения для всех – от крупнейших холдингов до фермеров

Представляем Золотого спонсора Конференции: АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»

АО Агрохолдинг «СТЕПЬ» - одна из крупнейших аграрных компаний юга России, объединяющая ряд перспективных сельскохозяйственных предприятий (входит в состав АФК «Система»). Совокупный земельный банк – 560 000 га.

Стратегической целью является создание лидирующего агрохолдинга, входящего в пятерку крупнейших игроков в России.

Основные активы компании – земли высокой и средней урожайности, расположенные в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область.

Агрохолдинг развивает бизнес по следующим направлениям: растениеводство, агротрейдинг, молочное животноводство, интенсивное садоводство, бакалейный и сахарный трейдинг.

Основные направления деятельности:

• РАСТЕНИЕВОДСТВО: 1 500 000 валовый сбор в год, 700 000 т пшеницы в год
• МОЛОЧНОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО: 5 молочно-товарных ферм, 12 300 голов крупного рогатого скота
• ИНТЕНСИВНОЕ САДОВОДСТВО: 745 га садов интенсивного типа, 30 000 т десертных яблок в год
• БАКАЛЕЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ: 300 000 т объем продаж в год, 60 000 т фасованной продукции
• АГРОТРЕЙДИНГ: 1 100 000 т объем экспорта

В течение конференции к услугам участников – аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам – зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.

Вопросы по организации Конференции можно задать: www.ikar.ru, тел./факс: +7-495-232-9007 (доб. 1979, секретарь). www@ikar.ru Материалы предыдущих конференций.

10-я Международная Конференция сельскохозяйственных производителей и поставщиков средств производства и услуг для аграрного сектора предназначена для руководителей агрохолдингов и независимых производителей сельскохозяйственной продукции, инвесторов в аграрные земельные и производственные активы, производителей материально-технических ресурсов, трейдеров и пищевых компаний, дилеров и дистрибуторов, финансистов, страховщиков, представителей органов государственного управления.

© Где маржа 2019

Конференцию в гостинице Редиссон Славянская в Москве проводит Институт конъюнктуры аграрного рынка при поддержке Министерства сельского хозяйства России, Ассоциации отраслевых союзов агропродовольственного комплекса России (АССАГРОС) и Союза сахаропроизводителей России.

В работе Конференции предполагается участие заместителей Министра сельского хозяйства (С.Л. Левин и Е.В. Фастова), ответственных работников МСХ, Министерства экономического развития, Центра оценки качества зерна (Ю.М. Королева), ЦБ РФ, Аналитического центра при Правительстве РФ, других министерств и ведомств, ведущих отраслевых ассоциаций, руководящих работников Внешэкономбанка и Сбербанка России и др.

Общий «земельный банк» компаний – участников Конференции превысил рекордные 6.7 млн. га пашни.

Среди зарегистрировавшихся компаний:

Ведущие российские агрохолдинги:
Агрохолдинг "СТЕПЬ, УК "Агрокультура", УК "Астон", ГК Сюкден (Россия), Концерн Покровский, Доминант, Группа Черкизов), Амурагроцентр, Волго-Дон АгроИнвест, УК АСБ, Русагро-Инвест, ТРИО XXI, АгроТерра Логистика, СтавропольАгроСоюз, Русский Дом, АФГ Националь, Раздолье-Экспорт, РЗ Агро / ООО "Русская Земля", Грейнрус Трейд, УК “Зерновой Холдинг”, ПРОДИМЕКС, Племзавод-Юбилейный, Управление Агроактивами, Башкир-агроинвест, Агрофирма Павловская Нива, УК РОСТАГРО, РАВ Агро, Белый Барс, АгроГард, Курская агропромышленная компания, Агрохолдинг, Прикубанский (СПОССК), УК АгроХолдинг Кубань, “КДВ Агрохолдинг” и др.

Ведущие поставщики средств производства и услуг для сельского хозяйства:
ЕвроХим Трейдинг Рус, Сингента, ОХК "УРАЛХИМ", Ростсельмаш, VDMA, КВС-РУС, Yara, GSI-Cimbria, Ворлд Вайд Сидс, АНТ, Филиал Корпорации "Джон Дир Агрикалчерэл Холдингз Инк.", Щёлково Агрохим, БАСФ, Фирма "Август", ФРАНДЕСА, КПМГ, ФЭС-Агро, Росагролизинг, Смарт Солюшенс, БАЙЕР, АКРОН, Амазоне, СИБУР и др.

Ведущие покупатели сельскохозяйственной продукции:
Мелькомбинат №3, ЭФКО, Olam International LLC, Бунге СНГ, И Д энд Ф Мэн, Луис Дрейфус Восток, Мирогрупп Ресурсы, Союз зернопереработчиков Алтая, Торговый дом Содружество, Келлогг Рус, Энгельхарт СиТиПи Рус, ГРЕЙН-ЭКСПОРТ, Каргилл, ETG, Дейлсфорд Мёрчант Агро, Комбинат хлебопродуктов Старооскольский, Свердловский комбинат хлебопродуктов, СИРЕНЦ ГЛОБАЛ МЕРЧАНТС ВОСТОК, Turkish Grain Board (TMO), Agrorodeo, Новооскольский комбикормовый завод, Глобэкс Грейн, UAB, АПК "Стойленская Нива", Зерно-Трейд, Гленкор Агро МЗК, Объединенная зерновая компания, Сабуровский комбинат хлебопродуктов, AGI и др.

Золотой спонсор Конференции - Агрохолдинг «СТЕПЬ» https://ahstep.ru

Агрохолдинг «СТЕПЬ» — одна из крупнейших аграрных компаний Юга России, объединяет ряд перспективных сельскохозяйственных предприятий, входит в состав АФК «Система».

Стратегической целью Агрохолдинга «СТЕПЬ» является создание лидирующего агрохолдинга, входящего в пятерку крупнейших игроков в России. Активы расположены в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Карачаево-Черкесия.

Деятельность Агрохолдинга разделена на четыре ключевых направления: растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство и овощеводство.

Винный спонсор Конференции – Винзавод «Мысхако» https://myskhako.ru

«Мысхако» ­– винодельческое предприятие полного цикла по производству тихих и игристых вин.

Основано в 1869 году, имеет богатую историю и основу начала виноделия в России. В советские годы регион «Мысхако» был одним из известных мест отдыха партийной элиты, а в начале 2000-х завод был номинирован титулом официального поставщика Кремля. Продукция Винодельни "Мысхако" представлена на российском рынке и на рынках зарубежных стран.

На сайте Конференции опубликован полный список участников и предварительная Программа.

Конференцию поддержали ведущие деловые информационные агентства Томсон-Рейтерс, Интерфакс, Зерно-онлайн и другие аграрные ресурсы.

В течение конференции к услугам участников – аналитики ИКАР, специалисты по отдельным вертикальным товарным рынкам – зерна, масличных, сахара, молока, мяса, овощей.

Вопросы по организации Конференции можно задать: www.ikar.ru, тел./факс: +7-495-232-9007 (доб. 1979, секретарь) www@ikar.ru